Disponível também em:
O mercado mexicano de iGaming está evoluindo dinamicamente, posicionando-se mais acima nas classificações globais do setor. Impulsionado por uma paixão fervorosa por esportes, especialmente futebol, e uma infraestrutura digital em expansão, o país está testemunhando um aumento nos jogos e apostas online. Ainda assim, persistem desafios como regulamentações desatualizadas e o domínio sem controle de operadoras estrangeiras.
Este estudo examina o vasto potencial do mercado de jogos de azar do México, ressaltado por um rico histórico de jogos e uma população jovem e experiente em tecnologia. Explicaremos por que e como a nação centro-americana está se transformando em um ponto focal para todas as partes interessadas do setor de iGaming em todo o mundo.
O iGaming Mexicano Já Está no Palco Principal
O tamanho atual e o potencial inconfundível do mercado mexicano de jogos de azar o tornaram fundamental para as estratégias de muitos stakeholders do setor. A transição do setor para a maturidade em um dos mercados emergentes mais empolgantes do mundo trouxe visibilidade para os costumes, as regulamentações e a preparação tecnológica dos jogos mexicanos.
Já considerado um centro de jogos com dinheiro real na América Latina, o México oferece licenciamento formal de serviços de jogos voltados para o consumidor, inclusive para empresas estrangeiras. Isso levou a uma ampla gama de opções de jogos de azar, especialmente no segmento de apostas esportivas.
Ainda assim, as regulamentações atuais atendem principalmente às formas tradicionais e físicas, o que exige alguma modernização legislativa. Isso também se aplica aos mecanismos de supervisão do mercado e, possivelmente, a uma estrutura tributária mais flexível.
Apesar dessas limitações, o crescimento das plataformas de jogos online em nível global (e especialmente nos Estados Unidos, país vizinho, desde a regulamentação das apostas esportivas em 2018) enriqueceu significativamente as opções e os canais para os jogadores mexicanos. As principais operadoras online dedicaram uma versão ES-MX de seus sites e começaram a explorar a cultura de jogos de azar, os modelos de consumo e os hábitos do país.
As associações do setor resumem assim os pontos fortes do mercado mexicano de jogos:
– Disponibilidade de licenças, praticamente ilimitada.
– Ampla gama de produtos de jogos com dinheiro real.
– Capacidade de anunciar serviços de jogos de azar.
E desafios:
– As leis desatualizadas se concentravam principalmente no jogo fisicamente presente.
– Carga tributária relativamente alta.
– Falta de medidas de integridade do mercado.
Tamanho, Crescimento e Potencial
Estimativas do grupo de jogadores mexicanos e crescimento projetado.
A evolução significativa do cenário de jogos de azar sempre foi difícil de estimar com precisão. Mesmo em 2016, no entanto, alguns veículos financeiros especializados estabeleceram um valor considerável para o mercado de jogos de azar online – US$2 bilhões. No entanto, de acordo com a Association of Permit Holders and Game Providers (APJSAC), a maior parte desse valor (90%) foi canalizada para operadores offshore e não licenciados.
Um ano depois (2017), o mercado de cassinos como um todo foi avaliado em até US$10 bilhões. O segmento online ainda respondia por apenas US$500 milhões desse valor, afirmam os especialistas do setor.
As consultorias do mercado mexicano estimam que, em 2019, os jogadores adultos no México gastaram aproximadamente US$ 1,84 bilhão em jogos pagos (mais de MXN 32 bilhões), superando notavelmente as receitas da indústria cinematográfica nacional.
Por volta dessa época, dados do governo mexicano avaliaram o setor de jogos de azar em cerca de US$ 2,18 bilhões (MXN 36,5 bilhões). No entanto, essas estimativas consideram apenas as operadoras domésticas (sediadas ou registradas) e as empresas de apoio. Isso faz com que seja uma aparente subestimação do gasto total dos jogadores mexicanos. Os jogos com dinheiro real cresceram quase inevitavelmente desde 2019, especialmente na realidade digital pós-Covid.
E é exatamente isso que temos visto nos últimos anos. Em 2022, o mercado mexicano de jogos com dinheiro real (US$ 1,2 bilhão) estava logo atrás do Brasil (US$ 1,3 bilhão) e bem à frente do Chile e da Colômbia entre seus pares latino-americanos. Além disso, as fontes da Statista esperam que as receitas de jogos continuem crescendo 13,1% até 2023, enquanto algumas agências de pesquisa de mercado esperam que esses números sejam ainda maiores – 19,69% em média até 2028.
Embora alguns desses relatórios concordem com números aproximados, outros divergem sobre o escopo do mercado para esses volumes de receita. As receitas totais de jogos no México são estimadas em pouco menos de US$1,9 bilhão em 2023 por plataformas de banco de dados proeminentes (chegando a US$2,66 bilhões em 2027) – praticamente o mesmo valor que vimos apenas para jogos com dinheiro real. Por outro lado, as estatísticas citadas abrangem uma gama muito maior de produtos e serviços de jogos, incluindo jogos de console e PC e muito mais do que jogos online e móveis com dinheiro real.
Com isso em mente, entendemos e definimos o assunto de nosso estudo de forma mais restrita. Em termos de segmentação de mercado, as apostas esportivas surgiram como o segmento dominante nos jogos de azar mexicanos, e isso é ainda mais verdadeiro nas plataformas online. Isso é impulsionado pela paixão do país por esportes, especialmente futebol, além da presença de vários canais de apostas regulamentados.
Outros segmentos de jogos com dinheiro real – como pôquer online, bingo, loteria e cassino online – também tiveram um crescimento consistente. O segmento de cassino online, em particular, se beneficiou de uma oferta abundante (e de qualidade) de jogos e de melhorias significativas nos pagamentos digitais.
Isso nos permite distinguir números mais recentes e, acima de tudo, mais precisos do setor. Com base nos dados de 2023, somente a Loteria Nacional Mexicana tem vendas de bilhetes de mais de US$1 bilhão (MXN 18 bilhões), pagando cerca de metade disso em prêmios em dinheiro.
O segmento de apostas esportivas tem aproximadamente o dobro do impacto financeiro dos jogos de loteria – em 2022, atingiu US$2 bilhões. Um impulso significativo para o setor foi dado pela Copa do Mundo da FIFA no Catar e pelas opções ilimitadas de apostas que esse evento global de futebol oferece aos fãs. Os relatórios da mídia mexicana nos lembram de números significativamente mais baixos antes da pandemia – USD 600 milhões – muito mais próximos do que vimos nos relatórios de 2017.
Assim, com base nas fontes de dados citadas acima, podemos estabelecer a magnitude e o potencial do mercado. Todo o cenário de jogos com dinheiro real no México vale cerca de US$10 bilhões, de acordo com as estimativas do setor e em consonância com o fato de estar logo atrás do mercado brasileiro de jogos de azar, que é reportado em volumes semelhantes.
Levando em conta apenas as plataformas online e as operadoras licenciadas – incluindo jogos de loteria e sites de jogos com dinheiro real de alto nível que operam no mercado mexicano – vemos que elas atingem pouco menos da metade desse faturamento. Estima-se que US$4,5 bilhões sejam divididos entre plataformas de apostas esportivas, cassinos online, loteria, bingo e outros jogos de azar (consulte Tipos de jogos abaixo).
Grupo de Jogadores
Atualmente, o México tem uma população de aproximadamente 130 milhões de habitantes, de acordo com fontes do governo. Combinado com uma população altamente urbanizada (81% e em ascensão) e um dos perfis demográficos médios mais jovens do mundo (idade média de menos de 30 anos), isso o coloca firmemente entre os 10 principais mercados de entretenimento digital.
Essas características do grupo de usuários são cruciais para entender a importância do México para o setor de jogos e apostas online. Isso também fica evidente em sua classificação como o quarto país mais ativo globalmente em termos de visitas a sites de cassino. Os dados de 2022 do provedor de pagamentos Nuvei revelam que o México registrou um número impressionante de 3,6 milhões de visitas mensais a cassinos online. No entanto, esses números representam apenas visitas a sites e não revelam o número total de jogadores ativos ou gastos reais com jogos.
Alguns estudos comportamentais nos aproximam da estimativa de volumes de usuários. Pesquisas realizadas em 2022 indicam que 65% dos entrevistados se envolveram em atividades de jogos de azar no último ano. Dos cerca de 90 milhões de adultos do país, isso representa cerca de 58,5 milhões de jogadores mexicanos com dinheiro real.
Alguns especialistas, no entanto, acreditam que os números reais são muito maiores. A Competitive Intelligence Unit (CIU), um instituto de pesquisa com sede no México, informou em 2019 que o país tinha 72,5 milhões de gamers. No final de 2021, esse número havia aumentado para 76,7 milhões, o que corresponde a um aumento de 5,8% em dois anos (ou 2,86% ao ano). A maioria dos jogadores (59,7%) prefere jogos para celular.
Outras fontes concordam com números semelhantes – na verdade, relatórios locais vão além, afirmando que, em 2022, o México já tinha mais de 76 milhões de jogadores de jogos de azar. Não se trata de jogos de qualquer tipo ou de jogadores móveis casuais, mas de jogadores com dinheiro real. As projeções contextuais previam até mesmo um crescimento adicional de 15% no número de usuários em 2023. Embora esse aumento seja pouco realista, mesmo se observarmos taxas de crescimento semelhantes às da população geral de jogadores, o México poderá se orgulhar de ter cerca de 90 milhões de jogadores com dinheiro real até 2028. Um mercado impressionante para todas as contas do setor de iGaming e jogos de azar.
Tipos de Jogos Mais Populares
Em termos gerais de jogos, o Instituto Federal de Telecomunicações afirma que os mexicanos escolheriam cenas de batalha em primeiro lugar, seguidas por corridas e esportes (com base em dados de 2019). No entanto, essa pesquisa incluiu entrevistados de até 7 anos de idade (20% tinham menos de 18 anos), com várias respostas possíveis. Naturalmente, isso faz com que os jogos com dinheiro real de qualquer tipo desçam na classificação.
Em estudos com foco mais restrito, os especialistas de mercado estimaram em 2022 que a atividade de jogos de azar está dividida em 60% a 40% entre apostas esportivas, de um lado, e cassino e outros jogos de azar, de outro. O último segmento macro inclui “caça-níqueis, blackjack, pôquer e várias loterias“.
As Apostas Esportivas Dominam
A maioria dos estudos de mercado existentes concorda que as apostas esportivas estão bem acima de outras formas de jogo. Segundo relatos, 40% dos mexicanos fizeram apostas em eventos esportivos no ano passado (por exemplo, futebol, corrida de cavalos). Muitos – 21,6% do total de jogadores – participam entre amigos. Como regra, no entanto, a atividade de apostas esportivas é canalizada principalmente (73,13%) pela Internet, seja por meio de aplicativos móveis ou sites.
Loteria e Jogos Instantâneos
Os sorteios de loteria e os jogos de azar instantâneos também detêm uma parcela considerável do mercado. O último estudo coloca os fãs de tais sorteios (por exemplo, Powerball, bingo) em 25,2% dos mexicanos. Fontes alternativas mostram participações (sobrepostas) de 24% para sorteios de loteria e 22% para jogos instantâneos de azar.
Jogos de Cassino
Os jogos de cassino não ficam muito atrás. O relatório de 2021 (ibid) deixa 17% para os jogos de cassino e outras formas tradicionais de apostas. É certo que as apostas esportivas ainda são quase duas vezes mais populares do que os gêneros de cassino, mas os caça-níqueis online (17%) e os jogos de cartas (12%) também têm uma base de fãs substancial.
Os órgãos do setor (a APJSAC) citados pela mídia financeira também distinguem dois macro segmentos principais entre as operadoras online – 60% vão para esportes e 40% para jogos “tradicionais”, entre os quais blackjack, pôquer e as “maquinitas”, ou seja, caça-níqueis.
A combinação das ofertas de produtos acima e a concorrência global pelo mercado mexicano de jogadores garante um ambiente de jogos dinâmico e completo.
Perspectiva Histórica
As raízes dos jogos de azar no México remontam às antigas civilizações indígenas. As culturas olmeca, maia e asteca se entregavam a jogos com apostas e prêmios. Novas formas de jogos de azar foram trazidas para as Américas pelos conquistadores espanhóis no século XVI.
A Royal General Lottery (Loteria Geral Real) foi criada em 1771 como o primeiro estabelecimento formal de jogos de azar do México. Em conformidade com as crenças e os valores católicos dominantes, os lucros eram, na maioria das vezes, direcionados para causas socialmente benéficas ou de caridade.
No início do século XX (final da era do Porfiriato), os jogos de azar no México floresceram com cassinos no estilo francês. Após a Revolução, quando os EUA estavam proibindo os jogos de azar na década de 1920, o México legalizou a maioria das formas, atraindo muito turismo relacionado.
No entanto, esse boom teve vida curta, pois o presidente Lazaro Cardenas proibiu muitas formas de jogos de azar em 1935. As restrições culminaram em uma Lei de Jogos que praticamente proibiu todos os jogos com dinheiro real.
O cenário mudou em 1947, quando o presidente Miguel Alemán Valdé introduziu a Lei Federal de Jogos e Sorteios (Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, RLFJS). Essa lei criou uma Diretoria Geral de Jogos e Sorteios, abriu a possibilidade de regulamentar os jogos de azar e padronizou os requisitos de loterias, apostas esportivas e cassinos. E, embora algumas regulamentações variem entre os estados mexicanos, a maioria permanece bastante consistente quando comparada às dos Estados Unidos.
Cultura Moderna de Jogos de Azar e Tendências Sociais
As apostas esportivas estabeleceram firmemente sua presença no México atual e têm mais visibilidade na mídia do que outros favoritos locais, como a loteria ou os jogos de caça-níqueis. Em 2022, a Fox Sports México lançou o “Money Line Show“, um programa dedicado inteiramente às apostas esportivas. Os apresentadores do programa discutem as opções de apostas em vários esportes, enfatizando o jogo responsável.
O futebol quase pode ser considerado uma obsessão nacional e domina o cenário das apostas. Mais atrás, vemos esportes americanos como o beisebol e a NFL. As corridas de cavalos e de galgos têm seu ponto forte em Juarez, enquanto a Cidade do México abriga o famoso Hipódromo de las Américas.
Os cassinos online disponíveis no México seguem as tendências globais e as ofertas de jogos, mas também dão muita ênfase à localização do conteúdo. Referências culturais aos incas, piñatas ou ao Día de los Muertos são frequentemente vistas nos temas dos jogos e na configuração visual.
Conforme observado acima, os jogos de caça-níqueis provavelmente têm a maior base de jogadores no segmento de cassino online. Os jogos de cartas (com blackjack e poker no topo) e os jogos de cassino ao vivo (por exemplo, roleta) são citados com mais frequência pelos fãs de jogos.
Esses “clássicos” dos jogos de azar continuam atraindo turistas americanos para o México até hoje, especialmente de estados onde os jogos de azar não são permitidos ou bem regulamentados. Isso também demonstra diferenças nas percepções culturais e, em sua maior parte, a mentalidade progressista da sociedade mexicana sobre o assunto. É interessante notar que um relatório de 2022 destacou que 31% dos adultos do país não consideram a loteria um jogo de azar.
O fascínio dos jogos também é facilmente percebido entre a geração mais jovem. Crianças e adolescentes dedicam até 60% de seu tempo de lazer a jogos e plataformas de conteúdo visual como o YouTube. Reconhecendo a profunda influência dos jogos, o governo tem sido proativo na regulamentação de conteúdo – as classificações de jogos têm sido aplicadas desde 2021. A Secretaria do Interior (SEGOB), que supervisiona a distribuição de jogos, classifica os jogos em categorias específicas por idade, sendo que as classificações mais altas (C e D) exigem a verificação da idade.
Status Legal dos Jogos com Dinheiro Real no México
O México é frequentemente visto como pioneiro na legislação de cassinos e jogos de azar online, especialmente quando comparado à maioria das outras jurisdições americanas. Desde meados do século XX, o México tem estruturas legais estabelecidas e órgãos governamentais dedicados responsáveis por licenciar e supervisionar o setor.
De forma resumida e estruturada, podemos listar os seguintes marcos regulatórios:
- 1947: A base da regulamentação de jogos de azar do México foi estabelecida com a Lei Federal de Jogos e Rifas (RLFJS). A supervisão dessa estrutura foi confiada à SEGOB.
- 2004: A lei original de jogos de azar, que havia permanecido estática por décadas, passou por revisões significativas. Essas alterações ampliaram o escopo da lei para incluir jogos de azar online, exigindo que todas as operadoras online obtivessem uma licença do governo mexicano.
- 2007: A Lei Federal de Jogos e Rifas foi ampliada para incluir apostas esportivas online, permitindo que os mexicanos apostem em eventos esportivos online por meio de operadoras licenciadas.
- 2012: O governo introduziu dois padrões relacionados à TI para jogos de azar: NMX-I-287-1-NYCE-2012 para provedores e NMX-I-287-2-NYCE-2012 para operadores. Esses padrões visavam garantir a imparcialidade, a segurança e a operação adequada dos sistemas interativos de jogos de azar acessados online.
- 2014: Uma revisão significativa da RLFJS foi aprovada pela câmara legislativa inferior do México. No entanto, o Senado buscou uma análise mais abrangente, o que levou a atrasos na finalização da regulamentação. Estima-se que essa indecisão tenha custado ao governo receitas substanciais de impostos sobre jogos de azar. Mais tarde, no mesmo ano, foram aprovadas reformas na lei de telecomunicações, obrigando os provedores de serviços de Internet a bloquear sites de jogos de azar online não autorizados.
Tipos de Licença Disponíveis
No momento, não há limitações quanto ao número de licenças terrestres ou online que podem ser emitidas. Elas podem ser válidas por até 25 anos, com a possibilidade de serem prorrogadas por períodos adicionais de 15 anos.
As licenças são concedidas exclusivamente a entidades comerciais mexicanas (sediadas ou registradas) que estejam em conformidade com as leis nacionais. Assim como as operadoras físicas, os agentes online também precisam obter uma licença da SEGOB. Entretanto, os provedores B2B estão isentos dessa exigência.
Há quatro tipos de licenças de operador de dinheiro real no México:
- Hipódromos de cavalos e galgos, com apostas contextuais;
- Arenas Fronton para jai alai (também conhecido como pelota);
- Centros de apostas remotas (ou seja, casas de apostas esportivas) – Licenças para qualquer tipo de estabelecimento que facilite apostas esportivas remotas;
- Centros de apostas ou “salas para sorteio de números” – Essa categoria engloba cassinos físicos, abrangendo jogos ao vivo, máquinas caça-níqueis e atividades de jogos online.
Proteção ao Consumidor
A RLFJS e suas diversas atualizações instituem uma estrutura para proteger os clientes do setor de jogos de azar. As principais disposições incluem:
- Restrições de idade: Naturalmente, os jogos com dinheiro real são estritamente proibidos para menores de idade.
- Solução de queixas: Os usuários podem registrar reclamações diretamente com a SEGOB – por exemplo, por prêmios não pagos e outras práticas injustas;
- Publicidade: Toda propaganda relacionada a jogos de azar requer a aprovação prévia da SEGOB; os estabelecimentos licenciados estão impedidos de promover explicitamente tipos de apostas; todo o conteúdo promocional deve ser preciso para evitar a confusão do consumidor;
- Jogo responsável: todas as mensagens do setor devem enfatizar a proteção de menores e a importância do jogo responsável.
Situação Atual e Efeito das Regulamentações
Embora o Gaming Act inicial tenha sido ampliado de forma significativa, especialmente em seu sentido restritivo, as regulamentações atuais ainda apresentam lacunas, especialmente relacionadas ao segmento de jogos online. As leis carecem de descrições e requisitos abrangentes para atividades online, deixando muito a critério da SEGOB.
Consequentemente, os mexicanos geralmente recorrem a sites estrangeiros de jogos de azar online. Essas operadoras tendem a aderir às leis locais e têm uma oferta de mercado dedicada, mas, por serem entidades sediadas no exterior, não podem obter licenças mexicanas diretamente. Essa lacuna regulatória fez com que aproximadamente 60% dos cassinos online operassem fora do controle nacional. Outro importante órgão do setor, a AIEJA, destacou essa preocupação, pedindo ao governo que modernize a RLFJS, especialmente devido às operações sem controle de mais de 100 empresas não licenciadas no país.
Visão Geral Tecnológica – Infraestrutura, Comunicações e Sistema Bancário
Faz apenas duas décadas, desde 2004, que empresas estrangeiras podem distribuir e vender jogos dentro das fronteiras mexicanas. Como era de se esperar, essa medida levou a um aumento no setor de jogos, com empresas globais de jogos elevando os níveis de qualidade e concorrência no mercado. Os jogadores mexicanos sempre demonstraram preferência por títulos estrangeiros, atraídos por sua jogabilidade envolvente, gráficos superiores e narrativas atraentes.
No entanto, o cenário de jogos online também enfrenta desafios significativos. Apesar do amplo acesso à Internet, a penetração bancária continua baixa. Fernanda Sainz, da Caliente Interactive (uma das gigantes dos jogos presentes no México), destacou que menos da metade dos usuários da Internet possui um cartão bancário, o que é crucial para as transações de jogos online.
As rejeições de transações também não são incomuns devido à infraestrutura limitada de telecomunicações, especialmente nas áreas rurais, o que leva à latência das transações. Os especialistas afirmam que as taxas de fraude relativamente altas também podem ser atribuídas a esses problemas.
Uma análise mais ampla do cenário digital mexicano revela que apenas 22% dos usuários de Internet fazem compras online, enquanto apenas 17,6% participam de operações bancárias online. O problema é ainda mais agravado pelo fato de que quase 56% dos mexicanos estão envolvidos em atividades econômicas informais, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia em março de 2022.
Para ganhar confiabilidade, o setor de jogos online precisa alcançar graus mais altos de transparência. Isso implica tanto a rastreabilidade bancária – para verificar os perfis dos jogadores e a legitimidade dos fundos – quanto uma ação coordenada contra as plataformas de apostas ilegais. O setor precisa de uma estratégia de marketing e do apoio das autoridades contra as operadoras de jogos com dinheiro real não licenciadas.
No entanto, o México ainda é o segundo maior mercado de smartphones da região. Em termos de maturidade digital, a McKinsey o classificou em 55º lugar entre 151 países em 2018. A Associação Mexicana de Internet informou no final de 2021 que o país contava com 89,5 milhões de usuários de Internet, representando 75,7% de sua população com 6 anos ou mais.
Infelizmente, ainda existe uma disparidade entre as áreas urbanas e rurais, com 77% dos moradores urbanos tendo acesso à Internet, em comparação com apenas 48% nas regiões rurais. Nos últimos anos, no entanto, reconhecendo a necessidade de maior conectividade digital, o governo iniciou o programa “Internet para Todos“, com foco na expansão do acesso à Internet para comunidades rurais e carentes.
Analisando a concorrência no cenário das telecomunicações, vemos que o Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) – um índice de concorrência de mercado – classifica o México em um patamar médio a superior a 4.000 pontos (4.270 no final de 2022). Essa pontuação indica uma alta concentração de mercado e concorrência limitada no mercado móvel.
A presença dominante da América Móvil ressalta a necessidade de intervenções regulatórias para reforçar a concorrência e garantir condições equitativas para todos os participantes do mercado. Isso seria crucial para o macro segmento de entretenimento digital – que depende muito do acesso móvel – e para o setor de jogos online em particular.
Indústria de iGaming Local
O próprio setor de jogos do México testemunhou um crescimento significativo nas últimas duas décadas devido ao renascimento do debate público e regulatório. A ascensão de gigantes nacionais, como Caliente, CIE e Televisa, juntamente com a concorrência de agentes internacionais, como a espanhola CODERE, levou os detentores de licenças de dinheiro real a mais de 300 em 2013.
As mesmas fontes dão uma avaliação geral ligeiramente inflada ao setor, citando US$16 bilhões já em 2010, possivelmente incluindo setores e serviços relacionados e de apoio. Os analistas de mercado enfatizam que os jogos com dinheiro real no México empregam diretamente mais de 40.000 pessoas e, indiretamente, até 120.000, contribuindo com 3,7% para o PIB do país.
O governo mexicano informa que as estimativas do setor são bem diferentes – pouco menos de 10.000 trabalhadores diretamente empregados pelo setor de jogos de azar, predominantemente do sexo feminino (60,1%), em sua maioria de meia-idade. Esses números também resultam em diferentes avaliações de mercado e, como vimos acima, as estimativas mais realistas estão no meio.
Das 5.524 unidades econômicas em 2022, as autoridades apontam que a maior parte da produção bruta e das empresas de jogos está baseada na Cidade do México, ficando bem acima de outros territórios e estados. Nuevo León vem em seguida, com um terço da produção da capital, seguido por países como Yucatán e Jalisco. Talvez surpreendentemente, as fontes federais citam apenas US$2,32 milhões de investimento estrangeiro direto por ano.
A maioria dos desafios está relacionada aos altos custos processuais e de licenciamento. As partes interessadas do setor têm repetidamente levantado preocupações sobre as altas taxas de tributação impostas sobre a receita bruta do jogo (GGR). Uma GGR de 30% está em vigor, sem levar em conta as taxas sobre os ganhos dos jogadores, tanto estaduais quanto federais. Além disso, um imposto de 16% sobre serviços digitais foi introduzido em 2020.
O exigente ambiente regulatório e comercial é visto nas mudanças dinâmicas do setor ao longo dos anos. Em 2013, o México tinha 27 detentores de licenças de jogos de azar sob duas associações principais: APJSAC e AIEJA. Essas entidades detinham um total de 561 licenças de cassino, mas apenas 306 estavam ativas.
As associações setoriais viram a liberalização do mercado como uma oportunidade de aumentar o número de instalações, mas elas diminuíram lentamente (291 em 2015). Ainda assim, em 2017, a maioria dos operadores terrestres ativos estava otimista. Miguel Ángel Ochoa, da AIEJA, observou que a posição do México no mercado de cassinos havia caído nos anos anteriores devido a regulamentações mais rígidas, mas isso não era necessariamente uma coisa ruim. Em comparação com mercados mais maduros, como o da Argentina, essas medidas eram “necessárias” e havia chegado o momento de expandir novamente.
Atualmente, o país tem cerca de 200 locais físicos de jogos de azar. Os mais sofisticados fazem parte de resorts que atendem a turistas, enquanto há várias salas de jogos menores que oferecem máquinas caça-níqueis e comodidades mais limitadas. Um típico salão de bingo ou local de caça-níqueis mexicano teria cerca de 200 a 300 máquinas. Nesse momento, as operadoras registradas localmente – especialmente as de apostas esportivas e aquelas com pontos de venda físicos – tendem a ver o mercado como tendo altas taxas de canalização.
Entretanto, do ponto de vista do órgão regulador mexicano, isso não é bem verdade. Os sites offshore, que operam sem licenças locais, dominam o cenário dos jogos de azar online. Eles obtêm até 90% dos lucros do mercado.
As empresas globais de jogos também são as que reagem mais rapidamente às mudanças do mercado e às novas tendências de jogos. Os esportes eletrônicos, por exemplo, um segmento em ascensão em todo o mundo, tem visto empresas internacionais organizarem eventos e torneios em todo o México, enquanto algumas universidades oferecem bolsas de estudo baseadas em esportes eletrônicos em parceria com gigantes globais de jogos.
Jogos Online com Dinheiro Real no México – Perspectivas e Expectativas
Com um mercado considerável e jovem, é fácil entender por que o México é altamente avaliado por seu potencial pelas partes interessadas em iGaming, ainda mais do que seu desempenho atual. Prosperando com o entusiasmo esportivo do país e a crescente maturidade digital, o México está ganhando força global entre seus pares de mercados emergentes.
O setor também enfrenta obstáculos inevitáveis, como leis desatualizadas e concorrência offshore não regulamentada. Enfatizando que um ambiente bem regulamentado é vital para manter os padrões éticos e garantir uma vantagem competitiva por meio de atualizações tecnológicas. As operadoras que desejam ter um bom desempenho no México precisam oferecer experiências de jogo de alta qualidade e adotar estratégias de marketing inteligentes. Elas também precisam levar em conta a demanda por conteúdo enraizado na cultura local.
Em última análise, o sucesso do setor depende de uma combinação de regulamentações claras, inovação tecnológica e transparência do mercado. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, o México subirá nas classificações e se posicionará como um mercado a ser considerado no cenário global do iGaming.
