Métodos de Pagamento Populares no Brasil – A Perspectiva do Setor de iGaming

Disponível também em:

Este estudo investiga o setor de jogos online em rápida evolução no Brasil, com foco na integração e no impacto de vários métodos de pagamento.

Anteriormente, exploramos as inovações de pagamento na Índia e na Ásia em geral, bem como sua influência direta nos jogos online. Agora, voltamos nossa atenção para o Brasil, o maior mercado da América do Sul, para entender como os métodos de pagamento estão moldando o setor de iGaming.

Na base desse esforço de pesquisa está uma pesquisa abrangente sobre as preferências e percepções dos usuários em relação à segurança e à praticidade dos métodos de pagamento usados popularmente para jogos online no Brasil. Os resultados destacam um cenário dinâmico de iGaming e enfatizam a importância crescente de transações eficientes e fáceis de usar em toda a macro-região da América Latina.

Tendências Emergentes no Cenário de Transações Online do Brasil

Nosso exame do setor de pagamentos do Brasil revela uma clara preferência por soluções de pagamento nativas em vez de globais. As principais tendências expostas em nosso estudo incluem:

• O PIX é o método de pagamento que mais cresce, com um crescimento anual de 97% em 2022;
• Em termos de comércio digital geral, o Brasil já lidera na América Latina e a projeção é de um crescimento anual de 20% até 2025;
• As vendas internacionais proporcionam o maior impulso, com um aumento anual de 39% em 2022;
• A divisão entre celular e desktop mostra uma mudança significativa em direção às compras por celular (69%) em comparação com o desktop (31%).
• As preferências locais são fundamentais para dominar o mercado – acima de qualquer outro método de pagamento, os brasileiros preferem cartões de crédito nacionais (45%) e PIX (23%) para compras online.

Essas tendências ressaltam a importância de entender o comportamento do usuário em pagamentos digitais, indo além do domínio dos jogos online. Investir na integração de soluções nativas tornou-se indispensável para empresas locais e globais que fornecem serviços digitais no Brasil.

Insights da Nossa Pesquisa sobre Pagamentos de Jogos Online

Realizamos uma pesquisa de campo, com 654 adultos entrevistados, que se concentrou na eficiência e na experiência do usuário (UX) dos métodos de pagamento em serviços de jogos com dinheiro real. O resultado desse estudo também explora o espectro mais amplo (além do iGaming) de experiências de transações online e vários métodos de pagamento populares no Brasil.

Métodos de Pagamento Preferidos dos Brasileiros nos Jogos Online 

O feedback mais importante que recebemos foi sobre os métodos preferidos dos jogadores para realizar transações online.

• O PIX domina o cenário, com 81% de preferência entre os jogadores pesquisados;
• Cartões bancários – por exemplo, Visa e Mastercard – são escolhidos por 46% dos jogadores;
• O Boleto ainda é preferido por 14% dos usuários, apesar de seu meio específico de compensação (veja abaixo);
• As Criptomoedas foram escolhidas por 8%;
• As Carteiras Digitais também representam uma opção confiável para os entusiastas do entretenimento digital, reconhecida por 6%. O Pay4Fun foi considerado uma opção exemplar, mas essa categoria inclui outras marcas de serviços de pagamento, como AstroPay, PayPal e Skrill

Mais adiante, compararemos essas descobertas com as atuais participações de mercado dos meios de pagamento, conforme relatado pelas fontes financeiras locais e pelos órgãos reguladores brasileiros.

Confiança nas Transações Online e Percepção de Segurança

Como os jogos online exigem a realização (quase) exclusiva de pagamentos pela Internet, também perguntamos ao nosso grupo de entrevistados o quão confiante eles se sentiam em fazer esses pagamentos. Não é de surpreender que 80% dos usuários se sintam muito confiantes ou confiantes o suficiente para fazer transações de jogos.

Os níveis de confiança também estão intimamente ligados às percepções de segurança que os diversos métodos de pagamento transmitem aos consumidores.

As respostas mostraram que, mais uma vez, o PIX é classificado como altamente seguro por 82% dos entrevistados. Ele é seguido pelos cartões bancários (72% para seguro e muito seguro, combinados) e pelo boleto bancário (67%). As carteiras digitais e as criptomoedas mostram níveis moderados de confiança, com a maior parte dos entrevistados considerando-as “razoavelmente” seguras (44% e 36%, respectivamente).

Como uma forma alternativa de analisar as classificações acima, calculamos a média ponderada das pontuações atribuídas aos meios de pagamento examinados. Assim, os níveis de segurança percebidos para o PIX mostraram uma pontuação de 4.17 de um máximo possível de 5.0.

Os cartões bancários foram classificados em média como 3.91, o boleto bancário ficou em 3.82, enquanto as carteiras digitais(3.02) e as criptomoedas (2.98) receberam votos consideravelmente mais baixos.

Experiência do Usuário: Praticidade e Facilidade de Uso

Os resultados da pesquisa também foram inequívocos quanto à facilidade de uso atribuída aos métodos de pagamento acima. O PIX se destaca, mais uma vez, com 93% dos entrevistados considerando-o prático. A resposta média ponderada para sua facilidade de uso foi de 4.63 de 5.

Os cartões bancários também mantêm uma posição forte, com 84% classificando-os como fáceis de usar (e uma classificação ponderada de 4.2). O boleto e as carteiras digitais mostram respostas mistas em termos de conveniência, com classificações de 3.28 e 3.05, respectivamente. As criptomoedas indicam uma necessidade acentuada de melhoria na experiência do usuário (2.85 de 5), possivelmente refletindo o estágio inicial de adoção da moeda virtual em geral.

Acompanhando o Crescimento dos Pagamentos Digitais no Brasil 

Na última década, os métodos de pagamento digital no Brasil tiveram um crescimento notável, tornando-se parte integrante do setor de iGaming também. Sua evolução foi impulsionada por políticas de crédito expansivas desde 2014 e impactou significativamente todos os segmentos de consumo e atividades econômicas. A seguir, apresentamos uma breve crônica de como os pagamentos digitais se tornaram a espinha dorsal do intercâmbio econômico brasileiro.

Linha do Tempo da Adoção dos Pagamentos Digitais

1. Aumento do uso de cartões – Dados do Banco Central do Brasil (BC) revelam que, de 2010 a 2019, o uso de cartões de crédito aumentou de 164.691 para 222.498, e o de cartões de débito, de 227.784 para 348.808. As instalações de terminais de PDV no comércio mais do que triplicaram – de 3.014 para 10.519 – marcando um afastamento dos cheques bancários em particular.
2. Bancos e pagamentos digitais – Assim, o aumento da posse de contas bancárias estimulou o crescimento dos pagamentos eletrônicos, especialmente no varejo online.
3. Influência do comércio eletrônico – O aumento do comércio eletrônico levou à proeminência e à diversificação dos pagamentos digitais. Os cartões de crédito, a principal opção para pagamentos digitais há uma década, registraram um declínio nas transações presenciais de 94% em 2010 para 76% em 2019, indicando o crescimento de canais de pagamento alternativos.
4. Tendências do consumidor – Como resultado, a conveniência e o imediatismo do processamento de transações tornaram os cartões de crédito a escolha preferida nas compras online, com os consumidores eletrônicos no Brasil crescendo de 18,9 milhões (2014) para 41 milhões (2020).
5. Dinâmica recente do mercado – Os esforços regulatórios consequentes para aumentar a competitividade e a transparência moldaram ainda mais o cenário dos pagamentos digitais. Desde 2020, o Brasil tem visto vários novos participantes, com os provedores de fintech desempenhando um papel fundamental.

A Posição do Brasil no Comércio Eletrônico da América do Sul

Atualmente, o Brasil é líder no comércio eletrônico da América do Sul, ao lado de Argentina, Chile e Colômbia. O mercado doméstico registra níveis consistentemente altos de transações digitais entre adultos (consumo online de 90% e uso de contas financeiras de 96%).

As projeções futuras (2023-2026) preveem um crescimento robusto em quase todos os métodos de transação online, incluindo transferências bancárias (38% CAGR), Buy Now Pay Later (BNPL, 35%), cartões de débito (30%), PIX (26%) e carteiras digitais (20%).

Deve-se observar, no entanto, que esses números descrevem a evolução geral das finanças digitais no Brasil. Fornecemos essa visão geral como contexto para as tendências que afetam as transações de jogos online e os métodos de pagamento.

Pergunte aos Especialistas! Esclarecendo a Terminologia das Transações Digitais

Um breve resumo dos principais participantes do segmento de transações digitais e das soluções técnicas que eles empregam:  Método de Pagamento – Escolha de pagamento tangível de um cliente, com cartões bancários (por exemplo, Visa, MasterCard, American Express), carteiras digitais (por exemplo, PayPal), pagamentos móveis (por exemplo, Apple Pay), criptomoedas (Bitcoin) ou transações bancárias eletrônicas entre os exemplos mais populares.  Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) – São facilitadores de transações (por exemplo, Stripe ou Payoneer) que permitem que os comerciantes aceitem diversos métodos de pagamento por meio de seu canal. Em termos simples, os PSPs oferecem a tecnologia para processar transações.  Gateway de Pagamento – A versão digital de um canal de pagamento físico (por exemplo, terminal de PDV), que processa informações de pagamento. Exemplos populares de gateway incluem PayPal ou Braintree.  Canal de Pagamento – O meio de pagamento, que varia de aplicativos a sites de e-commerce (uma alternativa online para pagamentos na loja, inclusive sem contato).  Em resumo, o método de pagamento é a escolha de transação do usuário final; os PSPs fornecem o próprio método e processam o pagamento; o gateway de pagamento conclui a transação com segurança; o canal de pagamento é o ponto de acesso ao sistema de pagamento.

Preferências Regionais de Pagamento e Prontidão das Fintechs

O papel pioneiro do Brasil em métodos de pagamento específicos do país, especialmente modelos de pagamento instantâneo, reflete uma tendência regional. Por um lado, os métodos conta a conta (A2A) estão ganhando popularidade devido às transações sem taxas para os consumidores e aos custos mais baixos para as empresas. Por outro lado, o processamento imediato e seguro dessas transações reduz o risco de fraude e aumenta a satisfação do cliente e do comerciante.

Por outro lado, esses desenvolvimentos se alinham a um movimento global em direção a métodos de pagamento eficientes, seguros e específicos do mercado, como visto em sistemas como o UPI na Índia e o PayNow em Cingapura. 

A rápida adoção e o uso desses métodos no Brasil, no entanto, superam seus equivalentes e demonstram uma forte preferência por soluções de pagamento que veem a confiabilidade do sistema financeiro tradicional se encontrar com os recursos inovadores e a facilidade de uso das modernas ferramentas e plataformas de fintech.

Além disso, essas soluções nos permitem considerar a prontidão tecnológica do Brasil e a capacidade do mercado consumidor de adotar e utilizar eficientemente novos métodos de pagamento.

As Soluções de Pagamento Nativas estão Virando a Mesa

Os dados dos provedores de serviços de pagamento (PSPs) que se concentram em mercados emergentes revelam as tendências mais significativas nas preferências de pagamento:

• Um aumento nos métodos de pagamento alternativos (APMs) – Os APMs estão ganhando força na América Latina em particular, pois representam 39% do comércio digital neste momento, um aumento de 8% em dois anos.
• Diminuição do uso de cartões bancários – Os cartões de crédito e débito ainda são predominantes, mas sua participação combinada caiu de 55% em 2020 para 51% em 2022. Outros métodos de pagamento “tradicionais” também estão diminuindo – notavelmente, o sistema de liberação de boletos com base em cupons teve uma queda na participação de compras online de 16% para 8% no mesmo período.
• Os fatores por trás do crescimento dos APMs – As novas soluções de pagamento estão florescendo devido à baixa penetração de cartões de crédito na América Latina (estimada em uma média de 28% na macrorregião), combinada com um aumento na propriedade de contas bancárias de 39% para 73% na última década. O impacto da pandemia no comércio digital desde 2020 apenas ampliou a necessidade de soluções de pagamento diversificadas,

Mudanças Tecnológicas e de Consumo nas Preferências de Pagamento

Os fatores listados acima levam a uma conclusão lógica: a mudança para pagamentos digitais e sem contato que estamos vendo no Brasil exigiu certos níveis de avanço tecnológico e uma mudança na mentalidade do consumidor.

Não se espera que uma nação jovem e com conhecimento em tecnologia enfrente desafios com a adoção tecnológica. E o que o país experimentou durante o período de isolamento físico (2020-2023) foi uma mudança consistente em direção aos pagamentos digitais. 

De fato, os consumidores brasileiros dependiam enfaticamente de compras presenciais e métodos de pagamento convencionais, mas em questão de dois anos começaram a adotar tecnologias como pagamentos por PIX, NFC e código QR.

Preferências de Pagamento do iGaming Enfatizam a Ascensão do PIX e das Carteiras Digitais

Nossa pesquisa indica que o PIX não é apenas um método de pagamento popular para transações de jogos online, mas também desfruta de altos níveis de lealdade do consumidor.

Quase metade dos entrevistados usa o PIX sempre (47%) para transações de jogos, enquanto 34% o usam com frequência. A praticidade, a facilidade e a segurança do PIX são repetidamente destacadas pelos entrevistados. 

A seguir, apresentamos a evolução do mercado e os fatores que levaram à explosão do PIX, especialmente nas comunidades de jogos com dinheiro real.

Soluções de Pagamento Exclusivamente Brasileiras

O cenário de pagamento do Brasil apresenta três soluções distintas, divergindo dos circuitos de cartões e carteiras digitais típicos encontrados globalmente.

Boleto, Uma Marca Brasileira

O boleto é uma inovação puramente brasileira. Ele tem sido um método de pagamento popular desde sua criação na década de 1980. Inicialmente usado para contas de serviços públicos, tornou-se a pedra angular do sistema de pagamento do Brasil em 1993. 

O boleto é uma “fatura proforma“, um bilhete que pode ser liquidado por meio de pagamentos em dinheiro, caixas eletrônicos, canais online e vários agentes. O sistema de boletos é gerenciado pela Febraban, a Federação Brasileira de Bancos.

A Elo é feita sob medida para o Brasil

Fundada em 2011 por vários dos principais bancos brasileiros, a Elo é um circuito de cartões que opera exclusivamente no Brasil e processa transações em reais. Com mais de 120 milhões de cartões emitidos, a Elo é o terceiro maior circuito de cartões do Brasil. Ela está integrada globalmente à rede Discover/Diners Club desde 2016.

O PIX Revolucionou os Pagamentos Instantâneos

O PIX é uma plataforma de pagamento criada pelo Banco Central do Brasil e lançada em novembro de 2020, atualmente vinculada a mais de 700 instituições financeiras. Ele trouxe uma mudança significativa nos meios de pagamento e alterou as preferências dos consumidores, pois oferece uma execução rápida (praticamente instantânea) de pagamentos e transferências. Sua velocidade e integração eficiente estão por trás da ampla adoção de que já desfruta entre as comunidades de jogos em todo o país.

Os Métodos de Pagamento mais Populares no iGaming Brasileiro

Devido à sua natureza e adequação para microtransações, bem como à sua popularidade como uma solução moderna e fácil de usar, o PIX se tornou líder de mercado no setor de iGaming do Brasil. Em um segmento econômico com receita anual de aproximadamente US$10 bilhões em 2023, ele já ultrapassou os pagamentos com cartão.

De acordo com dados do PSP, o PIX já é o método de pagamento preferido indiscutível dos apostadores online no Brasil, com 90% de preferência por ele para transações. Essa tendência reflete a crescente influência do PIX em todos os segmentos econômicos. Ainda assim, os jogadores parecem ter uma queda extra por esse método de pagamento específico.

Os principais veículos financeiros enfatizam o fato de que, em apenas dois anos, as transações com PIX no iGaming aumentaram para 28,5 bilhões em uma base anual, estabelecendo a plataforma como a solução dominante em jogos com dinheiro real. O PIX é praticamente aceito por todas as operadoras e serviços de jogos ativos no Brasil.

Várias carteiras digitais são aceitas por aproximadamente 80% dos sites de jogos, tanto para pagamentos (depósitos) quanto para saques (retiradas). Embora o uso de cartões de crédito e débito esteja em declínio no iGaming, os principais provedores como Visa, Mastercard e Elo ainda são comumente aceitos.

O boleto bancário é bem-vindo em cerca de 40% dos sites de jogos de azar online e ainda é considerado um método de pagamento confiável (embora antiquado) no Brasil.

As Criptomoedas são Populares no iGaming?

Apesar do burburinho em torno das criptomoedas, elas continuam sendo uma opção de pagamento de nicho em jogos. Tanto nossa pesquisa quanto os relatórios financeiros de terceiros mostram que apenas uma pequena porcentagem de jogadores usa frequentemente criptomoedas para transações de jogos.

Isso contrasta com a alta propriedade e o uso potencial de criptomoedas pela millenials, um grupo demográfico chave no mercado de jogos. 

No entanto, certos protocolos de combate à lavagem de dinheiro das principais operadoras de iGaming, combinados com um propósito potencialmente contrastante de investimentos em criptomoedas em meio a um mercado em ascensão, somam-se a uma parcela pouco expressiva de pagamentos em moeda virtual entre os jogadores de dinheiro real.

Ascensão ao Domínio das Transações Digitais

De acordo com o Banco Central do Brasil, o PIX se tornou rapidamente um dos principais métodos de pagamento, atendendo a 36% de todas as transações desde seu lançamento, há apenas três anos. Ele vem logo atrás dos pagamentos com cartão bancário, que respondem por 41% de todas as transações.

N.B.: TED (Transferência Eletrônica Disponível) é uma transferência bancária em tempo real. DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TEC (Transferência Especial de Crédito) são transferências bancárias overnight, limitadas a R$5000.

Também podemos observar, no entanto, que as transferências bancárias ainda movimentam valores globais muito maiores. Embora o PIX também registre um aumento notável nos volumes totais, ele é mais popular para valores menores e necessidades de gastos diários.

No entanto, a importância do aumento do PIX é possivelmente melhor ilustrada por seu crescimento na participação percentual de todas as transações (classificadas por método de pagamento) em uma questão de menos de 3 anos – de 0% para 39%.

Preferências e Comportamento do Consumidor em Pagamentos de Jogos com Dinheiro Real

Entender a mentalidade dos jogadores pode nos fornecer outra perspectiva valiosa sobre a evolução do cenário de pagamentos. Como regra geral, uma característica duradoura do consumidor brasileiro médio é sua preferência por pagamentos parcelados. O modelo também é conhecido como Buy Now, Pay Later (BNPL) e é encontrado em muitos países, independentemente de seus níveis de desenvolvimento econômico.

No Brasil, entretanto, a notável popularidade de vários planos de crédito tem sido a base de quase todos os segmentos comerciais, refletindo um aspecto único do comportamento do consumidor local.

Fatores que Influenciam a Seleção do Método de Pagamento em Jogos Online

Nosso questionário também explorou a importância de vários fatores que levam à escolha de um método de pagamento específico para jogos online. Em uma escala de 1 (menos importante) a 5 (mais importante), observamos a seguinte classificação dos fatores de influência:

Segurança é uma preocupação primordial, com 74% dos entrevistados classificando-a como o recurso mais importante, dando ênfase a transações financeiras seguras.

A Velocidade é decisiva para quase metade de nossos entrevistados. 47% valorizam muito a velocidade das transações (e 42% a colocam acima de tudo), indicando uma preferência acentuada pelo processamento rápido de pagamentos.

A Conveniência e a Praticidade também são bem avaliadas, com 48% considerando-as importantes. A percepção de ter uma solução de pagamento adequada e útil destaca a demanda por métodos de pagamento fáceis de usar.

As Taxas de Transação continuam sendo um fator importante, se e onde forem impostas. A maioria as classifica como importantes (42%) ou muito importantes (38%), mostrando uma consciência consistente dos custos entre os usuários.

A Integração Tecnológica é apreciada por pelo menos metade de todos os gamers que responderam, enquanto cerca de um terço (31%) a considera a mais importante. O Anonimato ainda é um pilar para um número considerável de jogadores (29%), enquanto 36% consideram a privacidade importante o suficiente, mas não decisiva.

Novo Paradigma de Consumo Observado nos Pagamentos de Jogos Digitais

Nossa pesquisa confirmou a mudança esperada para novos métodos de pagamento em jogos online. Pela primeira vez, perguntamos aos nossos entrevistados sobre os meios de pagamento experimentados no ano passado, no contexto de transações de jogos com dinheiro real.

O PIX foi indicado por 66% dos entrevistados, corroborando descobertas anteriores sobre seu crescente domínio no mercado. Os cartões bancários foram escolhidos por 31%, ainda uma parcela considerável para um método estabelecido; por outro lado, isso é uma indicação da importância crescente dos jogos online, que vêm expandindo sua presença entre os adultos brasileiros.

Boleto foi escolhido por 15%, mais uma vez apesar de não ser um canal novo no mercado. Carteiras digitais como o Pay4Fun foram experimentadas pela primeira vez por 8% no ano passado, enquanto 10% deram uma chance às criptomoedas.

Esses números refletem a tendência mais ampla na América Latina de diversificação das opções de pagamento. Os fatores apontados acima – conveniência, preço, usabilidade e experiência do usuário – continuam sendo fundamentais para as chances de adoção e para a mudança de participação no mercado.

Os Métodos de Pagamento Digital que Mais Crescem

Todos os números apontam para o fato de que as carteiras digitais e as transferências baseadas em contas (como o PIX) tiveram o crescimento mais significativo nos últimos anos. As projeções indicam que o PIX continuará crescendo a uma média de 33% em toda a América Latina, atingindo o tamanho total do mercado regional de US$121 bilhões até 2025. 

Os portadores de carteiras digitais, por outro lado, são os mais propensos a explorar várias alternativas de pagamento. Espera-se também que as carteiras digitais cresçam 20% ao ano nos próximos dois anos, representando uma parcela significativa do mercado de pagamentos digitais no Brasil e na América Latina em geral.

O Papel Fundamental dos Sistemas Eficientes de Saque nos Jogos Online

Nossa própria pesquisa destaca a importância da eficiência dos saques nas plataformas de jogos online. As respostas mostram que a velocidade de saque é o fator determinante em uma experiência de transação positiva relacionada a jogos – 43% dos jogadores consideram a velocidade de saque crucial em sua decisão de jogar em uma plataforma específica. A média ponderada da importância da velocidade da transação é de 3.84 (em uma escala de 1 a 5), ficando em segundo lugar depois da segurança da transação (4.64).

Os que tiveram problemas com saques são 26% de todos os entrevistados. Entre os problemas comuns de pagamento, vemos a indisponibilidade de um método de pagamento preferido e erros técnicos como os maiores desafios.

Nesse contexto, é fundamental destacar que a maioria dos consumidores (64%) provavelmente abandonará uma compra online se o método de pagamento de sua preferência não estiver disponível.

Como já foi visto anteriormente, a facilidade de uso e a disposição de experimentar novos métodos de pagamento podem impulsionar a adoção de uma alternativa. 

Entretanto, como os cartões bancários e o PIX continuam sendo as principais escolhas em todos os grupos demográficos, os varejistas e as operadoras de jogos simplesmente não podem se dar ao luxo de rejeitá-los ou de ter uma integração abaixo do ideal para esses métodos de pagamento.

Para verificar o impacto dessa mentalidade, podemos usar fontes secundárias de demanda de pesquisa online. E, de fato, de acordo com os dados do Mangools.com, os volumes de pesquisa do Brasil para a consulta de cauda longa “cassino com saque imediato” aumentaram mais de 2.5 vezes em comparação com os níveis do início de 2023.

Mais uma vez, esses insights ressaltam a importância de sistemas de saque rápidos e confiáveis para melhorar a experiência do usuário e os níveis de satisfação no setor de iGaming.

Impacto da Tecnologia Móvel e da Conectividade com a Internet nos Pagamentos de Jogos Online

O mercado de jogos online no Brasil é significativamente influenciado por vários fatores relacionados à tecnologia. Dois deles também têm impacto sobre as transações de pagamento – o uso (dominante) de dispositivos móveis e o papel vital da conectividade com a Internet nas decisões de jogos.

Nossa pesquisa ressalta essa tendência, revelando que 76% dos jogadores brasileiros usam principalmente celulares ou tablets para transações online, enfatizando a conveniência dos dispositivos móveis.

Enquanto isso, um segmento menor (12%) ainda depende de computadores, seja devido a preferências pessoais por configurações tradicionais ou a requisitos específicos de jogos que se beneficiam de telas maiores e hardware mais robusto. Outros 12% apresentam flexibilidade, não demonstrando nenhuma preferência forte entre dispositivos móveis e computadores.

A orientação dos usuários centrada em dispositivos móveis é um dos pilares do atual setor de jogos. Esse modelo de consumo enfatiza a importância de ter um site de jogos para celular bem ajustado.

O aumento dos pagamentos por QR Code e a adoção do PIX nos principais varejistas ilustram ainda mais essa mudança para processos financeiros digitalizados. Além disso, o surgimento de bancos digitais desde 2017 atraiu uma geração digitalmente nativa, refletindo uma tendência mais ampla em direção a serviços financeiros digitais simplificados.

Uma pesquisa de 2023 pela Fundação Getúlio Vargas indicou os altos níveis de penetração da Internet e da tecnologia no Brasil, com uma média de 2.2 dispositivos por habitante. Essa prontidão digital, juntamente com o impulso da pandemia para as plataformas digitais, promoveu o desenvolvimento de diversos métodos de pagamento digital, cruciais para setores como o de jogos online.

Por outro lado, a qualidade da Internet móvel também atua como um fator decisivo no fornecimento e na experiência de serviços de jogos pagos. A pesquisa destaca o impacto da conectividade móvel na própria decisão de jogar:

– 15% dos participantes não são afetados pela qualidade da Internet, o que sugere um acesso consistente a uma conectividade estável ou a não dependência da Internet móvel.

– 19% raramente acham que a qualidade da Internet afeta seus jogos, indicando uma prioridade menor para jogos móveis ou condições satisfatórias de Internet.

– 36% às vezes consideram a qualidade da Internet, refletindo sua influência ocasional com base no local e na atividade.

– 18% acham que suas escolhas de jogos são frequentemente influenciadas pela qualidade da Internet móvel.

– 12% sempre consideram a conectividade com a Internet crucial em suas decisões de jogos.

Esses dados destacam a necessidade de uma infraestrutura robusta de Internet móvel para dar suporte aos jogadores online, com uma parcela significativa considerando-a vital para suas atividades de jogos e transações.

Apesar dessas limitações esporádicas, a transição para os pagamentos móveis no Brasil, principalmente entre os jovens, é evidente. De 2011 a 2021, os métodos de pagamento tradicionais, como transações com cheques, diminuíram significativamente, enquanto os métodos digitais, como operações com cartão de débito e PIX, tiveram um crescimento substancial. De acordo com um estudo da CNDL, 10% dos brasileiros preferem smartphones para pagamentos diários, uma tendência mais acentuada entre os jovens de 16 a 29 anos.

Regulamentações e Políticas Governamentais

Nosso estudo também revela níveis variados de conhecimento sobre as leis de iGaming e sua evolução contínua.

• 19% dos entrevistados têm grande familiaridade com aspectos legais relacionados a jogos;
• 33% têm apenas uma familiaridade passageira com as regulamentações;
• Outros 33% não estão nem familiarizados nem desconhecidos, indicando uma lacuna de conhecimento.
• 15% expressam total desconhecimento.

O amplo espectro de respostas relevantes sugere a necessidade de maior acessibilidade e educação sobre as regulamentações de jogos.

A análise tópica da Universidade de São Paulo fornece percepções estruturadas sobre as iniciativas de transações digitais do governo brasileiro. Essas iniciativas incluem uma estrutura regulatória abrangente, o papel crucial do BC no monitoramento de transações digitais, requisitos legais para Provedores de Serviços de Pagamento e a implementação do sistema de pagamento PIX.

O relatório também destaca o impacto da carga tributária sobre as transações digitais e os incentivos existentes para a adoção de métodos de pagamento digital.

Limitações e Desafios das Soluções de Pagamento Nativas

O aumento das soluções localizadas no Brasil ainda enfrenta vários desafios:

• Desafios Técnicos – Problemas de interoperabilidade, riscos de segurança cibernética e infraestrutura inadequada, principalmente em áreas remotas.
• Lacunas Legislativas e Regulatórias – A necessidade de regulamentos atualizados, maior proteção ao consumidor e conformidade padronizada para novos participantes do mercado.
• Desafios Objetivos – Integrar os sem-banco, aumentar a conscientização sobre pagamentos digitais e navegar em um mercado competitivo.
• Fatores Econômicos – O impacto dos impostos e taxas na acessibilidade dos pagamentos e a influência da estabilidade econômica na adoção pelo consumidor.
• Avanços Tecnológicos – A necessidade de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas no setor de pagamentos digitais.

O aumento aparentemente imparável do PIX como uma solução sistemática atua como um poderoso facilitador para as transações do usuário final, mesmo sem acesso à Internet, como frequentemente relatado pelos principais meios de comunicação brasileiros. 

Essas ferramentas beneficiam áreas com conectividade limitada, melhorando a inclusão financeira e potencialmente revolucionando as transações de jogos online em regiões menos conectadas.

Por que o PIX é um Pilar do Consumo Digital no Brasil

Apesar de ser uma adição relativamente recente ao cenário financeiro do Brasil, o PIX já transformou o cenário de pagamentos digitais, especialmente entre as gerações mais jovens. Esse sistema de pagamento fácil de usar e instantâneo teve um impacto revolucionário.

Ele se alinhou perfeitamente ao estilo de vida digital dos consumidores de hoje, permitindo transações rápidas e sem esforço. Sua eficácia é particularmente notável em jogos online, onde facilita gastos contínuos e microtransações. 

Participação crescente no E-Commerce

A inteligência de mercado indica que o PIX está se tornando rapidamente o método de pagamento mais disruptivo da América Latina. Somente no Brasil, a projeção é de que o PIX administre 29% das vendas de varejo do comércio eletrônico em 2023.

Embora os cartões de crédito continuem a dominar com uma participação de 48% na América Latina, seu domínio está diminuindo em favor de métodos alternativos como o PIX, considerado o maior divisor de águas em uma década.

Amplo Alcance e Uso do PIX

Dados da CBB revelam mais sobre o impressionante alcance do PIX – no início de 2023, ele já era responsável por 35% do total de transações no Brasil.

Mais de 551 milhões de chaves PIX foram geradas em pouco mais de 2 anos, impactando 77% da população adulta, ou cerca de 71.5 milhões de pessoas. Além disso, 67% das empresas com contas bancárias no Brasil já adotaram o PIX.

Uma estatística em particular aponta sua adequação para transações cotidianas e, em nosso caso, para pagamentos de entretenimento digital. O valor médio das transações via PIX, desde seu lançamento até dezembro de 2022, revela que quase 61% delas foram inferiores a R$100 (menos de 19 euros).

Impacto Social do PIX

Relatórios acadêmicos e o BC destacam o papel do PIX no aumento da inclusão financeira.

Como um sistema de transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo para os indivíduos, o PIX se tornou uma ferramenta vital para segmentos da população que antes não tinham conta bancária, permitindo que participassem de atividades financeiras digitais.

O sistema não tem requisitos mínimos de transação e limites máximos ajustáveis, o que também contribui para sua ampla acessibilidade.

Integração ao Open Banking

O “Open Banking” é entendido como uma série de padrões de serviços financeiros que envolvem o compartilhamento de dados financeiros por meio de aplicativos (APIs). Ele é visto como uma etapa fundamental na criação de um mercado financeiro mais competitivo e eficiente. A integração do PIX a esse paradigma proporcionaria aos usuários maior controle sobre seus dados financeiros e facilitaria o desenvolvimento de serviços inovadores.

A introdução do PIX como uma solução compartilhada convencional para centenas de instituições financeiras no Brasil (e na América Latina) estimulou os bancos tradicionais a inovar. Isso os levou a melhorar os serviços ao cliente e a oferecer um ambiente financeiro mais dinâmico e transparente.

A Influência do PIX nas Fintechs e na Expansão dos Cartões

Estudos de mercado também enfatizam o papel do PIX no crescimento das fintechs e do uso de cartões no Brasil. Ele tem atuado como uma solução emblemática e de fácil utilização, impulsionando esforços adicionais de digitalização em vários setores econômicos brasileiros.

Alguns analistas até preveem o possível fim dos modelos financeiros tradicionais, apesar da presença de segmentos sociais significativos sem acesso a pagamentos digitais.

O PIX como um Marco Nacional de Estabilidade Financeira

O BC já considera o PIX um marco significativo na estabilidade financeira nacional. Diferentemente das transferências ou pagamentos tradicionais, o PIX requer apenas uma chave PIX ou um código QR, funciona 24 horas por dia e é mais econômico devido ao menor número de intermediários. Ele garante a autenticação do usuário, a rastreabilidade da transação, o tráfego seguro de informações e emprega regras operacionais específicas (exigidas pelo CBB) para mitigar os riscos de fraude.

Perfil dos Entrevistados

Tivemos um público diversificado e engajado de entrevistados, com preferências e históricos variados. Eles se dividiram quase igualmente entre homens (51%) e mulheres (49%), enquanto a maior faixa etária foi a de 25 a 40 anos, confirmando a expectativa de um público jovem e ativo no setor de jogos.

Algumas predisposições dos participantes da nossa pesquisa revelam seus hábitos de jogo:  – Uma forte preferência por jogos de azar tradicionais, com 66% favorecendo a loteria, raspadinhas (29%) e bingo (26%).  – Quase metade (46%) participa de apostas esportivas, enfatizando o crescimento do setor.  – Os jogos de cassino (26%), como caça-níqueis, jogos de mesa e jogos de cartas, também são bastante populares, com cerca de um quarto dos entrevistados envolvidos em cada subsegmento.  – Um número notável de 20% ainda joga o tradicional, embora ilegal, Jogo do Bicho.

Outras respostas delinearam as principais características dos jogadores. A maioria tem um bom nível de escolaridade, com 90% tendo concluído o ensino médio ou superior.

A esmagadora maioria (72%) está empregada – 48% com contratos de trabalho formais, sendo que outros são empresários (9%) ou trabalham informalmente (15%).

O perfil demográfico da pesquisa ressalta a importância de opções de pagamento diversificadas e acessíveis em jogos online, atendendo a uma série de realidades econômicas e necessidades de estilo de vida. Essa diversidade de preferências de jogos e históricos profissionais destaca a natureza dinâmica da comunidade de jogos online do Brasil.

Tendências Previstas nos Pagamentos de iGaming

A evolução dos pagamentos digitais é um assunto de grande interesse para uma ampla gama de assuntos econômicos, especialmente em sua interseção com o setor de iGaming. O relatório da PwC “Pagamentos em 2025” descreve algumas das principais tendências previstas nesse domínio em curto prazo. Essas tendências incluem:

• Uma mudança contínua para métodos de pagamento digital, de preferência instantâneos;
• Mais mudanças regulatórias, adaptando a legislação atual às tecnologias emergentes.
• Maior foco em inovação e colaboração entre instituições financeiras tradicionais e empresas de fintech.

Essas tendências indicam um cenário em que as demandas dos consumidores por métodos de pagamento mais rápidos, mais seguros e mais convenientes influenciarão significativamente a direção do setor. 

No entanto, as principais consultorias esperam que a segurança e a privacidade continuem sendo as principais prioridades.

O Brasil com um Papel de Liderança no Avanço dos Pagamentos Digitais

Também se espera que o Brasil ganhe mais destaque na vanguarda das soluções de pagamento inovadoras. O Google escolheu o Brasil como o primeiro país a testar um novo sistema de pagamento que permite pagamentos sem contato por meio da leitura de QR Code.

Esse desenvolvimento não é apenas significativo em termos de avanço tecnológico, mas também em termos de conveniência para o consumidor, incluindo a oferta de opções de pagamento que admitem parcelamento. 

Mais importante ainda, esse movimento pioneiro do Google no Brasil ressalta a posição do país como líder na adoção e implementação de novas tecnologias de pagamento.

Sugestões para as Partes Interessadas em iGaming que Estão Entrando ou Operando no Brasil

1. Adote Métodos de Pagamento Locais – As empresas devem priorizar a integração de soluções de pagamento locais como PIX e Boleto Bancário. O PIX, em particular, surgiu como um método de pagamento dominante devido à sua facilidade de uso, velocidade e segurança.
2. Foco na Otimização Mobile – Com uma mudança significativa para transações móveis no Brasil, as plataformas de iGaming precisam garantir que seus serviços sejam totalmente otimizados para dispositivos móveis.
3. Entenda as Preferências do Consumidor – As empresas devem reconhecer a importância dos pagamentos parcelados no Brasil. Oferecer opções de pagamento flexíveis que atendam a essa preferência pode aumentar a atração e a retenção do consumidor.
4. Adapte-se aos Avanços Tecnológicos – Mantenha-se a par das últimas tecnologias e tendências de pagamento, como pagamentos sem contato e carteiras digitais, para manter-se competitivo.
5. Garanta a Segurança das Transações – Dada a grande preocupação com a segurança nas transações online, as empresas de iGaming devem investir em medidas de segurança robustas para criar confiança entre os usuários.
6. Eduque os Consumidores – Como há um nível variado de entendimento sobre as leis de iGaming e pagamentos digitais entre os brasileiros, as empresas devem investir em iniciativas educacionais para informar os usuários sobre a segurança e a legalidade dos jogos online.
7. Prepare-se para as Mudanças Regulatórias – Mantenha-se informado e pronto para se adaptar às mudanças regulatórias em andamento no cenário de pagamentos digitais, para garantir a conformidade e operações tranquilas.

Outras mudanças no mercado ainda parecem prováveis

O cenário atual no Brasil mostra uma forte inclinação para métodos de pagamento digitais e instantâneos, impulsionados por avanços tecnológicos e mudanças nas expectativas dos consumidores. A ascensão do PIX e a crescente ênfase nas transações móveis são os principais indicadores dessa tendência.

As empresas de iGaming que se aventuram no mercado brasileiro precisam ser ágeis, centradas no consumidor e tecnologicamente competentes, alinhando suas estratégias com as preferências locais e as estruturas regulatórias para aproveitar todo o potencial desse mercado dinâmico.

Olhando para o futuro, as empresas de iGaming devem estar preparadas para uma evolução contínua nos métodos de pagamento, impulsionada pela inovação, pelas demandas dos consumidores por conveniência e segurança, bem como pelas frequentes adaptações regulatórias.

A integração de novas tecnologias, como pagamentos por QR Code, por jogadores globais também sinaliza outras possíveis mudanças em direção a soluções de pagamento mais avançadas e variadas em um futuro próximo.