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“Share of Voice” das operadoras de jogos de azar on-line no Brasil – atualização de maio de 2024

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Nesta atualização de maio de 2024 do nosso estudo Share of Voice (SoV), realizamos nossa análise com base nos três meses anteriores a maio de 2024. Os resultados apresentados abaixo compõem e justificam a classificação das 20 principais operadoras de jogos de azar no Brasil.

A pontuação total do operador reflete a visibilidade on-line do SoV para palavras-chave relacionadas ao cassino, conforme detectado por ferramentas de SEO, bem como pesquisas de marca, presença na mídia social e tráfego orgânico estimado.

participação de mercado operadores de jogos de azar Brasil online share of voice

Acompanhamento da popularidade no Google Trends

Com a abordagem acima em mente, começaremos ilustrando a classificação das operadoras de iGaming conforme elas são detectadas pelo Google Trends. O gráfico abaixo mostra uma estimativa da atividade de pesquisa (interesse) no ano passado, rastreada em termos de pesquisa e não em “marcas de jogos” em si, conforme reconhecido pelo Google Trends.

google trends operadores de jogos de azar Brazil share of voice

Na foto: A evolução das cinco principais marcas no ano passado, de acordo com o Google Trends.

A partir de 4 de maio, observamos o seguinte interesse relativo nas consultas de pesquisa de correspondência de marca, em comparação com a maior demanda possível no Brasil nos últimos 12 meses:

Termo de pesquisaInteresse via Google TrendsPontos ponderados atribuídos à marca
betano8020
bet3655414
sportingbet154
betnacional113
betfair72
pixbet51
novibet51
kto31
parimatch10
galera bet10
betsul< 10
betway< 10
esportesdasorte< 10
leovegas< 10
pokerstars< 10
mrjack< 10
betsson< 10
stake.com< 10
estrelabet< 10
f12.bet< 10

Como a curva sugere, os níveis de intensidade de tendência de pico foram definidos pela bet365 há quase um ano. Vemos que a Betano está aumentando gradualmente a diferença no topo em comparação com a bet365, depois de ter assumido o controle logo após esses picos. Sportingbet ganhou uma pequena vantagem sobre o Betnacional no início de 2024.

O restante das marcas de iGaming no Brasil apresenta uma tendência consideravelmente menor nos volumes de pesquisa, em comparação com os líderes. Exatamente metade das 20 operadoras escolhidas mostra demandas de pesquisa inferiores a 1% em comparação com os picos mostrados pela bet365.

Explorando as tendências de pesquisa de cassinos on-line e a popularidade de jogos genéricos

Apesar de o futebol ser o rei indiscutível de todas as modalidades atléticas quando se trata de apostas, o cenário esportivo é um universo complexo por si só. Ao agregar o desempenho das apostas esportivas das marcas de iGaming, seu Share of Voice será refletido em indicadores como projeções gerais de tráfego e menções à marca, apresentados mais abaixo.

No que diz respeito à outra macro vertical do setor de jogos com dinheiro real – cassino on-line – procuramos identificar e acompanhar os volumes de pesquisa mensais médios de três meses das principais palavras-chave típicas dessa vertical. Elas representam a demanda por produtos de jogos de cassino.

Como visto anteriormente, os fãs brasileiros de cassino estão divididos entre caça-níqueis e jogos de colisão como opções de jogo rápido, por um lado, e jogos de cassino ao vivo, como roleta e blackjack, por outro. E esperamos que esses jogos recebam o maior número de menções e demanda de pesquisa.

No entanto, a visibilidade on-line de um operador está intimamente ligada ao seu desempenho de SEO. Alcançar as melhores classificações nos mecanismos de busca para palavras-chave populares relacionadas a cassinos é um feito desafiador, que exige esforços dedicados de SEO on-page e off-page. As operadoras estabelecidas com um rico histórico de conteúdo otimizado teriam uma classificação mais alta na SERP em comparação com os concorrentes mais novos ou com esforços mínimos de otimização para as palavras-chave de nosso foco.

Simplificando, esperamos que os sites mais antigos (ou seja, operadores estabelecidos) com um alto volume de conteúdo otimizado apareçam com mais frequência no topo dos resultados de pesquisa com os maiores volumes, mais do que os concorrentes mais novos e os sites com pouca ou nenhuma otimização para nossas palavras-chave de foco.

Abaixo, você pode ver as estimativas fornecidas pelo Mangools.com, na primeira semana de maio de 2024, para a demanda média mensal de palavras-chave em termos de cassino on-line.

Palavra-chaveMédia. Volume de pesquisa
cassino122.000
cassino on-line49.500
jogos de cassino11.000
jogos cassino9.000
jogar cassino8.100
melhor cassino online8.100
jogar cassino online2.900
cassino online brasil1.000
Palavra-chaveMédia. Volume de pesquisa
roleta301.000
roleta online90.500
jogo da roleta6.600
roleta cassino4.400
roleta brasileira4.400
roleta cassino4.400
jogo roleta2.900
roleta ao vivo1.000
Palavra-chaveMédia. Volume de pesquisa
slot pg soft183.000
slots82.200
caça níqueis22.000
ganhar nos caça-níqueis16.400
caça-níqueis da sorte11.000
jogos caça níqueis4.000
jogo de caça-níqueis4.000
caça-níqueis cassino1.600

Os dados revelam que as palavras-chave genéricas e de cauda curta, como “cassino”, “roleta” e “slots”, juntamente com algumas variações, geram os maiores volumes de pesquisa. Isso ressalta a importância de se concentrar em consultas básicas – tanto quanto em palavras-chave de marca, se não mais – para obter e manter uma visibilidade on-line consistente.

Por outro lado, as pesquisas de jogos específicos são mais predominantes do que os termos de jogos indefinidos, conforme evidenciado pelo volume de pesquisa relativamente baixo de “jogos de cassino” (11.000 pesquisas) em comparação com as variações de “roleta” e “caça-níqueis”.

A única exceção à intenção de pesquisa descrita é o volume de consultas para jogos da PG Soft. A série de caça-níqueis Fortune simplesmente explodiu no Brasil em meados de 2023, com efeitos em cascata sobre o setor de jogos, gerando até mesmo uma legislação específica de proteção ao consumidor.

Esses números mostram que os jogos de caça-níqueis extremamente populares precisam de uma abordagem de posicionamento diferente. As consultas relacionadas a caça-níqueis são muito mais fragmentadas, refletindo a popularidade de títulos de jogos individuais (e até mesmo de estúdios de jogos) que se combinam para superar as consultas genéricas sobre caça-níqueis.

Também deve ser observado que todas as buscas relacionadas a cassinos diminuíram ligeiramente desde o terceiro e quarto trimestres de 2023. No entanto, elas ainda são mais de 120% maiores do que os níveis registrados há um ano. As consultas combinadas de palavras-chave relacionadas a “cassino” e “roleta” ultrapassam 600 mil acessos mensais.

“Share of Voice” geral com base em consultas genéricas relacionadas a cassinos

Nossa análise das classificações de SoV para várias operadoras de iGaming no Brasil leva em conta uma lista de consultas genéricas. Essas consultas abrangem categorias essenciais de jogos, como caça-níqueis e roleta, além de termos gerais de cassino, totalizando 32 palavras-chave genéricas rastreadas em ciclos de três meses.

MarcaSoV geral %PontosCassino SoV%PontosRoleta SoV %PontosCaça-níqueis Sov%Pontos
Betano1,4934,5640,8030,521
bet3650,100n/a0n/a00,711
Sportingbet1,5333,0930,0300,150
Betnacionaln/a0n/a0n/a0n/a0
Betfair10,642021,21204,57196,728
Pixbetn/a0n/a0n/a0n/a0
Novibet1,6833,8440,9842,333
KTO8,061511,57113,021216,920
Parimatch4,4182,4320,17114,517
Galera betn/a0n/a0n/a0n/a0
Betsul0,4710,9910,753n/a0
Betway6,651312,49123,15134,215
Esportes da Sorte0,2100,430n/a0n/a0
Leovegas0,6210,9510,4420,521
Pokerstars6,16122,2624,91207,239
Sr. Jackn/a0n/a0n/a0n/a0
Betsson1,2524,0540,281n/a0
Stake.com0,050n/a0n/a0n/a0
Estrelabetn/a0n/a0n/a0n/a0
F12.betn/a0n/a0n/a0n/a0

Em 5 de maio de 2024, temos as seguintes ações (e gráficos) sobre a Wincher, quando consideramos todos os indicadores em um único relatório.

operadores de jogos de azar por todas as palavras-chave on-line share of voice

A imagem acima, extraída do site Wincher.com, inclui todas as 20 operadoras que rastreamos, com participações compostas de SoV para todas as palavras-chave que monitoramos. (Observação: as capturas de tela abaixo – para cassino, roleta e caça-níqueis – excluem as marcas que mostram 0%).

No início de maio, a Betfair (10,64%) se destacou entre as operadoras ativas no Brasil, com base em todos os termos de consulta incluídos. Ela recentemente assumiu a primeira posição da Betway, ainda mantendo um SoV de mercado estável e alto (6,65%).

A maior surpresa provavelmente vem da KTO (8,06%), que teve uma ascensão meteórica desde o início do ano, tornando-se uma das principais concorrentes e até mesmo ocupando o segundo lugar no momento em que este artigo foi escrito.

Pokerstars (6,16%) não ficou muito atrás no último trimestre, mostrando menos volatilidade do que as plataformas anteriores. Parimatch (4,41%) fecha o top 5. Os demais chegam a uma distância mais perceptível dos líderes.

“Share of Voice” em consultas específicas sobre cassinos

operadores de jogos de azar por palavra-chave cassino on-line share of voice

Para pesquisas relacionadas a cassinos, outra consulta ampla, podemos ver que a Betfair (21,67%) lidera o grupo entre as operadoras do Brasil. Betway (12,49%) está um pouco atrás. KTO, mais uma vez, aparece com força na 3ª posição (1,57%). Vimos que essas três também se classificaram mais alto em nossa pesquisa de campo sobre reconhecimento de marca, atrás apenas da Betano e da Bet365. O desempenho inferior dos dois últimos em ambientes on-line é evidentemente compensado por promoções em estabelecimentos físicos. Conforme explicado anteriormente, o Bet365 não tem uma presença on-line perceptível para termos relacionados a cassinos, em parte devido ao SEO baseado em JavaScript e à renderização de conteúdo.

O Betano (4,56%), o Betsson (4,05%) e o Novibet (3,84%) têm uma classificação comparável, embora a uma certa distância dos líderes.

“Share of Voice” em consultas de roleta

operadores de jogos de azar por palavra-chave roleta on-line share of voice

Observando as consultas relacionadas à roleta, vemos as participações dos concorrentes do SoV mais próximas umas das outras. Pokerstars (4,91%) precede a Betfair (4,57%) por uma pequena margem, assumindo o primeiro lugar após um período de desempenho volátil em fevereiro e março. Betway (3,15%) e a KTO (3,02%) não ficam muito atrás.

Além de ser um clássico dos cassinos, a roleta on-line continua sendo um dos produtos de jogos mais procurados em nível global, principalmente em sua versão de cassino ao vivo. Os níveis constantemente altos (e crescentes) de demanda on-line tornam essa vertical difícil de competir, e é por isso que não ficamos surpresos ao ver as principais operadoras em posições tão próximas umas das outras.

As palavras-chave de roleta que rastreamos colocam plataformas proeminentes como Betano e Betsul em torno e abaixo de ações de 1%, ficando até mesmo atrás de marcas mais novas como Novibet.

“Share of Voice” nas consultas de caça-níqueis

operadores de jogos de azar por palavra-chave slots on-line share of voice

As consultas relacionadas a caça-níqueis dividem os concorrentes em 3 grupos. Aqui, a KTO está à frente de todas as outras operadoras, com 16,9%, competindo com a Parimatch (14,5%) pelo primeiro lugar.

Pokerstars (7,23%) e a Betfair (6,72%) têm quase a metade do impacto dos principais concorrentes de caça-níqueis, mas ainda assim quase nunca saem do top 5, completados pela Betway (4,21%).

O nicho dos caça-níqueis on-line é possivelmente um dos segmentos mais dinâmicos dos jogos com dinheiro real. Dezenas de milhares de jogos já estão no mercado e centenas são lançados a cada semana. A capacidade de manter altos níveis de visibilidade on-line e reconhecimento do mercado exige esforços coordenados de SEO, fornecimento de produtos e suporte superior ao jogador.

É importante ter em mente que as consultas relacionadas a caça-níqueis no Brasil incluem as palavras-chave “slots” e “caça-níqueis“. Essa é a única categoria de palavra-chave que usa tanto a terminologia inglesa quanto a brasileira para o jogo, portanto, os operadores com esforços de SEO em ambas terão uma clara vantagem aqui.

Além disso, o SEO eficaz depende do direcionamento preciso de títulos e provedores específicos, conforme observado acima. As operadoras também enfrentam desafios diários com tendências de mídia social e costumes de nomenclatura (apelidos para jogos e personagens).

Avaliação do conhecimento da marca por meio de volumes de pesquisa mensais

Em nossa busca para avaliar o reconhecimento da marca entre as operadoras de iGaming no Brasil, analisamos as consultas on-line específicas da marca para algumas das principais plataformas de jogos. A classificação abaixo engloba algumas das marcas mais reconhecidas localmente, fornecendo uma visão geral de sua presença no mercado.

É importante ter em mente que os números totais não significam usuários únicos; eles incluem pesquisas recorrentes dos mesmos usuários que encontraram a página por meio do Google Brasil.

Indicamos apenas o volume de consultas de marca exatas, excluindo erros de ortografia ou combinações de palavras-chave potencialmente relacionadas.

MarcaPesquisas mensaisPontos
Betano37.200.00020
bet36530.400.00016
Sportingbet6.800.0004
Betnacional9.140.0005
Betfair2.490.0001
Pixbet6.800.0004
Novibet2.030.0001
KTO2.240.0001
Parimatch673.0000
Galera bet823.0000
Betsul201.0000
Betway246.0000
Esportes da Sorte165.0000
Leovegas82.2000
Pokerstars82.2000
Sr. Jack911.0001
Betsson74.0000
Stake.com6.0000
Estrelabet223.0000
F12.bet368.0000

Betano surge como a marca mais pesquisada no Brasil, com mais de 37 milhões de buscas mensais, seguido de perto pelo Bet365, com mais de 30 milhões de consultas específicas à marca.

As operadoras de nível intermediário incluem a Betnacional (9,14 milhões), a Pixbet e a Sportingbet (ambas estimadas em 6,8 milhões). O top 5 é completado pela Betfair (2,49 milhões) e KTO (2,24 milhões), com a Novibet (2,04) logo em seguida. Esses volumes de pesquisa ainda indicam uma forte presença no mercado das seis principais operadoras no Brasil.

Embora marcas como a Bet365 e a Betfair já existam há algum tempo, é impressionante que marcas relativamente jovens tenham se classificado muito bem, como, por exemplo, a KTO e a Novibet, que assumiram posições de liderança. O que é ainda mais importante é que muitas marcas fora das duas primeiras colocadas têm aumentado a visibilidade mais rapidamente do que as líderes nos últimos meses, desde que começamos a monitorar seu Share of Voice.

A maioria das marcas das operadoras coincide com as respostas recebidas em nossa pesquisa, bem como com as marcas rastreadas para SoV on-line no Wincher (veja os dados abaixo). Isso nos permite combinar essas fontes e classificar as 20 principais marcas de jogos com dinheiro real no Brasil.

Estimativas de tráfego mensal

Uma parte importante do nosso estudo é o monitoramento do tráfego orgânico mensal estimado que esses concorrentes recebem do Brasil (somente). Utilizamos ferramentas analíticas de SEO comprovadas e confiáveis fornecidas pela Ahrefs e Semrush.


Marca
Tráfego orgânico mensal (via Ahrefs)Tráfego orgânico mensal (via Semrush)
Tráfego médio (est.)

Pontos
Betano3.800.00032.500.00018.150.00015
bet36533.600.00013.600.00023.600.00020
Sportingbet5.400.0006.700.0006.050.0005
Betnacional10.300.0008.100.0009.200.0008
Betfair3.700.0003.300.0003.500.0003
Pixbet2.900.0005.700.0004.300.0004
Novibet4.600.000930.5002.765.2502
KTO2.700.0001.900.0002.300.0002
Parimatch544.000417.000480.5000
Galera bet261.300394.000327.6500
Betsul390.400281.300335.8500
Betway779.400494.000636.7001
Esportes da Sorte2.700.00010.600.0006.650.0006
Leovegas233.800100.500167.1500
Pokerstars214.900457.100336.0000
Sr. Jack858.1001.400.0001.129.0501
Betsson299.000144.100221.5500
Stake.com46.300308.400177.3500
Estrelabet4.100.0002.950.0003.525.0003
F12.bet993.9001.900.0001.446.9501

Como as estimativas de tráfego orgânico diferem muito em alguns casos, consideramos o valor médio ao classificar o tráfego do site e, consequentemente, atribuir os pontos ponderados para esse indicador.

Implicações do efeito bandwagon

O efeito bandwagon é um fenômeno em que os indivíduos tendem a se alinhar com as escolhas populares. Isso é especialmente comum na ausência de conhecimento profundo e desempenha um papel importante no reconhecimento da marca.

No setor de iGaming, esse comportamento sugere que as operadoras mais reconhecidas, ou aquelas percebidas como líderes, têm maior probabilidade de serem escolhidas pelos consumidores. No entanto, é interessante observar que, embora algumas operadoras possam ser mais reconhecidas na realidade, elas podem não ser sempre as principais escolhas ou, pelo menos, não por uma margem tão ampla.

Seguidores de marcas de jogos nas principais redes sociais no Brasil

Por último, mas não menos importante, nossa análise precisa levar em conta a importância dos seguidores da mídia social no Brasil. A tabela abaixo mostra a adesão dos usuários a esses canais. Novamente, consideramos apenas as contas brasileiras dedicadas às marcas de iGaming no estudo.

MarcaSeguidores InstagramSeguidores XSeguidores FacebookTotalPontos
Betano401.00063.00067.000531.0006
bet36580.600n/a5.30085.9001
Sportingbet164.0007.500266.000437.5005
Betnacional131.3007.9005.400144.6001
Betfair155.000135.5008.900299.4003
Pixbet839.00028.9009.400877.3009
Novibet23.9002.0001.10027.0000
KTO180.00032.100n/a212.1002
Parimatch44.10016.700n/a60.8001
Galera bet102.0004.3001.900108.2001
Betsul38.5004.100n/a42.6000
Betway14.60037.9004.00056.5001
Esportes da Sorte1.900.00025.6004.7001.930.30020
Leovegas5.5002.400n/a7.9000
Pokerstars20.30054.400n/a74.7001
Sr. Jack87.0007.0002.30096.3001
Betsson20.2004.10042.00066.3001
Stake.com38.200800n/a39.0000
Estrelabet1.90022.90015.00039.8000
F12.bet679.0006.5002.500688.0007

Sem surpresa, o Instagram é a plataforma de mídia social mais popular onde as operadoras de iGaming criam e mantêm uma conta. O Twitter, apesar de não ser a maior rede de mídia social, ainda é bastante amigável para dispositivos móveis, o que explica por que os perfis de iGaming lá superam o Facebook.

O Facebook ainda é grande no Brasil, mas não tanto para jogos, especialmente se pensarmos em jogos para celular e entretenimento moderno com dinheiro real na palma da mão. Apesar disso, consideramos os seguidores em uma contagem cumulativa, mesmo que muitos deles possam estar sobrepostos e registrados em mais de uma plataforma de mídia social.

Avaliação final das classificações de “Share of Voice” das operadoras de iGaming no Brasil

MarcaPlacar FinalGoogle TrendsSoV geralCassino SoVRoleta SoVCaça-níqueis SoVConhecimento da marcaTráfego mensalSeguidores nas redes sociais
Betano722034312026
bet3655214000116201
Sportingbet2443300435
Betnacional1730000561
Betfair7622020198123
Pixbet1810000429
Novibet1813443130
KTO64115111220122
Parimatch29082117001
Galera bet> 100000001
Betsul501130000
Betway4501312135011
Esportes da Sorte26000000220
LeoVegas501121000
Pokerstars440122209001
Sr. Jack300000111
Betsson802410001
Stake.com< 100000000
Estrelabet300000020
F12.bet800000017

A tabela acima contém as classificações combinadas das operadoras de iGaming no Brasil, mostrando as categorias separadas lado a lado. Com base na metodologia acima, podemos ver como essas marcas se classificam umas em relação às outras.

No entanto, da forma como nosso sistema de pontos as classifica, não percebemos uma estimativa das participações de mercado e do Share of Voice on-line dessas marcas de jogos de azar em sua expressão mais pragmática porcentagens.

Com as devidas provisões condicionais, podemos fornecer uma solução com base no tráfego médio mensal estimado (veja acima). Esse último totaliza 82,3 milhões de visitas orgânicas para todas as marcas em nosso estudo. Pesquisas anteriores da ENV Media mostraram que – dos cerca de 100 milhões de jogadores adultos que jogam com dinheiro real no Brasil – a maioria joga “ocasionalmente durante o ano” ou aproximadamente “uma vez por mês“.

Esses níveis de frequência de jogos com dinheiro real correspondem a 61%, levando o valor médio razoavelmente próximo a “uma vez por mês”. Isso faria com que a atividade de jogo resultante correspondesse de perto ao conceito de visitantes mensais únicos.

Portanto, é razoável aceitar que as 20 principais operadoras acima – seu tráfego on-line, visibilidade e pontos ponderados, conforme atribuídos em nosso estudo – cobrem uma participação combinada total comparável do mercado, 82,3%.

Nossa abordagem sistemática nos leva a concluir que o Share of Voice das 20 principais operadoras de iGaming no Brasil está razoavelmente bem representado (em porcentagens de participação de mercado) na tabela abaixo:

Betfair12,05%
Betano11,42%
KTO10,15%
bet3658,24%
Betway7,13%
Pokerstars6,98%
Parimatch4,60%
Esportes da Sorte4,12%
Sportingbet3,81%
Pixbet2,85%
Novibet2,85%
Betnacional2,70%
Betsson1,27%
F12.bet1,27%
Betsul0,79%
LeoVegas0,79%
Sr. Jack0,48%
Estrelabet0,48%
Aposta Galera0,19%
Stake.com0,14%

N.B. Essa metodologia exclui naturalmente os usuários que jogam em várias plataformas, criando sobreposições de participação de mercado. 

Por fim, operadoras de destaque como Betano, Betfair e KTO confirmam seu desempenho dominante em termos de Share of Voice (SoV) e presença geral no mercado digital. Com base em nosso sistema de pontos ponderados, podemos avaliar objetivamente as 20 principais operadoras de jogos on-line no Brasil em termos de sua tração on-line – especialmente em relação a seus concorrentes – e destacar efetivamente seus pontos fortes e fracos.

A popularidade das principais verticais de iGaming, como apostas esportivas, loterias e jogos de cassino (especialmente caça-níqueis on-line e roleta ao vivo), destaca o papel definidor desses jogos no cenário de jogos digitais do Brasil.

No final, nossas descobertas ilustram o profundo impacto das estratégias de SEO direcionadas. As operadoras com conteúdo otimizado e práticas superiores de marketing digital têm uma classificação mais alta nos resultados dos mecanismos de pesquisa e desfrutam de maior visibilidade e tráfego orgânico. As operações de SEO bem ajustadas são indispensáveis para obter uma vantagem competitiva no setor de iGaming, pois se traduzem diretamente em maior penetração no mercado e envolvimento dos jogadores.