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O mercado expansivo do Brasil tornou-se um assunto de destaque no iGaming. Agora é um campo de jogo legítimo e as partes interessadas do setor procuram entender e estimar quais operadoras de jogos chamam mais a atenção dos usuários locais.
Nosso estudo se concentra no conceito de “Share of Voice” (SoV), analisando a visibilidade da marca e as participações de mercadodas marcas de jogos de azar entre os cassinos online no Brasil. Embora existam literalmente milhares de plataformas online que oferecem jogos de cassino e apostas esportivas, concentraremos nosso estudo nas 20 mais proeminentes disponíveis no maior mercado regulamentado do mundo.
Também analisamos as preferências do consumidor e a fidelidade à marca, destacando as marcas e as verticais de jogos que envolvem o público brasileiro de forma mais eficaz. Nossa equipe examina meticulosamente o feedback direto de pesquisas, a tração online de tópicos e os dados de pesquisa de marca.
A pontuação total do operador reflete a visibilidade online do SoV para palavras-chave relacionadas ao cassino, conforme detectado por ferramentas de SEO, pesquisas de marca, presença na mídia social e tráfego orgânico estimado, além das respostas originais da pesquisa.
O monitoramento consistente é fundamental para uma interpretação equilibrada desses resultados. Essa pesquisa foi concebida como um esforço contínuo e rotativo, acompanhando os volumes mensais e com o objetivo de identificar as operadoras de iGaming e as verticais de dinheiro real de destaque escolhidas pelos jogadores brasileiros.
Mediremos e relataremos as tendências de mercado e as mudanças de SoV a cada três meses nesse espaço.
O Que é o Share of Voice?
O “Share of Voice” é uma métrica fundamental no setor de iGaming. Em termos simples, ela oferece uma visão abrangente da presença de mercado de uma marca em relação a seus concorrentes.
Como conceito, o SoV não estima as participações de mercado com base em assinantes reais ou jogadores ativos. No entanto, o SoV vai mais fundo, avaliando a visibilidade e o domínio de uma marca nas conversas do setor em vários canais de marketing online.
Como uma métrica combinada, ela engloba tudo, desde o volume de menções à marca até a extensão dos esforços de marketing digital, incluindo o envolvimento com a mídia social, o tráfego do site e a proeminência de palavras-chave em pesquisas relacionadas a jogos.
Embora o SoV seja afetado pela publicidade paga, ele também vai além disso. Ele abrange todo o espectro da pegada digital de uma marca, inclusive o alcance orgânico e o impacto das estratégias de marketing de conteúdo.
Em nossa pesquisa, aplicamos o conceito de SoV para verticais de jogos, como apostas esportivas, loteria e cassino online (juntamente com as subcategorias correspondentes, como caça-níqueis ou jogos de cartas). Essa abordagem nos fornece uma compreensão contextual de como vários segmentos de jogos com dinheiro real repercutem no mercado.
Explicação de Nossa Metodologia
Como ponto de partida, nosso estudo Share of Voice se beneficia de uma pesquisa abrangente, que realizamos seguindo uma abordagem coerente e bem estruturada. O estudo de campo coletou dados de um grupo demográfico diversificado de 500 adultos brasileiros, garantindo uma amostra representativa do público-alvo.
- Pesquisa original com gamers adultos brasileiros
Nossa pesquisa se beneficia de uma segmentação demográfica (idade, sexo, classe socioeconômica, nível de escolaridade e ocupação). No entanto, o que apresentamos a seguir se concentra no reconhecimento da marca e seu impacto nos hábitos de jogo, incluindo fatores que influenciam essas escolhas e canais de descoberta de novas plataformas.
Essas descobertas são posteriormente enriquecidas com dados de terceiros. Devido à nossa experiência em SEO e geração de leads, concentramos nossos esforços de rastreamento em palavras-chave relevantes divididas entre pesquisas de marca e genéricas. As pesquisas genéricas se concentram no vertical de cassino e em categorias específicas de jogos com base nos volumes de pesquisa mensais.
- Rastreamento de palavras-chave – somente na vertical de cassino, por categorias principais de jogos
A principal ferramenta que usamos para medir o Share of Voice foi o Wincher.com. Acompanhamos os indicadores selecionados durante três meses, um período de tempo amplo que garante amostras de dados ilustrativas e equilibradas.
- Volume de pesquisas de marca
Uma das formas mais relevantes de classificar as marcas é a intensidade das pesquisas diretas de marca provenientes de IPs brasileiros. Detalhamos as médias mensais de consultas de marca por meio do Mangools.com.
- Tendências de interesse da marca no Google
Embora muito menos concreto em seus números, o Google Trends oferece uma visão geral muito relevante da quantidade e da intensidade da demanda online por uma marca.
- Estimativas de tráfego orgânico
Monitoramos e listamos a quantidade de tráfego orgânico que essas 20 marcas recebem do Brasil. Para garantir uma estimativa mais equilibrada e representativa de sua tração online, realizamos essa tarefa por meio do Ahrefs.com e do Semrush.com, duas das principais plataformas de marketing digital.
- Seguidores nas mídias sociais – Instagram, X e Facebook
Dado o impacto das redes sociais e sua capacidade de transmitir mensagens de marketing, a compilação de uma classificação da presença das marcas de iGaming nas mídias sociais (SM) é um critério válido e objetivo para avaliar seu sucesso digital.
Existem alguns critérios objetivos para avaliar a visibilidade de uma marca no mercado doméstico. Em primeiro lugar, as pesquisas de marca têm a maior relevância. Nós as medimos tanto em termos de volumes de tendências quanto de consultas diretas ao nome da marca.
Em segundo lugar, as medições de big data pesam muito mais do que as respostas anônimas de pesquisas, muitas vezes baseadas em preferências pessoais e possivelmente extemporâneas. Portanto, consideramos dados de tráfego de médio e longo prazo, rastreamos vários meses de cada vez para o Share of Voice e volumes de pesquisa.
E, naturalmente, esses indicadores digitais não podem estimar fatores subjetivos, como reputação, visibilidade e impacto do boca a boca de marcas que geralmente têm ampla presença offline – outdoors, anúncios de TV e rádio, patrocínios de equipes esportivas e eventos, embaixadores e figuras publicitárias influentes e muito mais.
Por fim, criamos um sistema de pontos ponderados que transforma cada indicador da lista acima em pontos – de 20 (atribuído ao respectivo líder em uma determinada segmentação) a 0, quando a posição inferior tem presença marginal ou inexistente.
Para cada classificação e cada indicador, procedemos sistematicamente atribuindo pontos por meio da seguinte fórmula:
ShareBrandX / ShareLeader x 20 pts = BrandX pts
Os pontos resultantes são arredondados para o número inteiro mais próximo.
Essa metodologia garante que as marcas recebam a importância ponderada de sua visibilidade, em vez de atribuir uma simples redução algébrica de um único ponto para cada posição na lista.
Em termos pragmáticos, nos inspiramos na abordagem adotada pelo Google Trends, que atribui o valor de pico a 100 e calcula a curva ponderada com base nesse volume. Nosso sistema de pontos ponderados reduz a curva de comparação a partir de 20.
Share of Voice dos Cassinos e Fidelidade à Marca
Além das estimativas ponderadas da participação das operadoras de cassino online, nosso estudo lança luz sobre o comportamento dos jogadores e a fidelidade à marca. Uma análise detalhada das preferências de jogo, da frequência de jogo e da confiança em marcas específicas também ajuda a entender os fatores que influenciam as escolhas dos jogadores quando se trata de escolher ou mudar uma plataforma de jogos.
Vários elementos podem afetar essas escolhas, como o design do site, a disponibilidade do aplicativo móvel e as recomendações de amigos. Esses insights são cruciais para entender a dinâmica da fidelidade à marca e do envolvimento do jogador no mercado brasileiro de iGaming.
Acompanhamento da Popularidade No Google Trends
Com a abordagem acima em mente, começaremos ilustrando a classificação das operadoras de iGaming conforme elas são detectadas pelo Google Trends. O gráfico abaixo mostra uma estimativa da atividade de pesquisa (interesse) no ano passado, rastreada em termos de pesquisa e não em “marcas de jogos” em si, conforme reconhecido pelo Google Trends.
Na foto: A evolução das cinco principais marcas no ano passado, de acordo com o Google Trends.
A partir de 4 de maio, observamos o seguinte interesse relativo nas consultas de pesquisa de correspondência de marca, em comparação com a maior demanda possível no Brasil nos últimos 12 meses:
| Termo de pesquisa | Interesse via Google Trends | Pontos ponderados atribuídos à marca |
| betano | 80 | 20 |
| bet365 | 54 | 14 |
| apostas esportivas | 15 | 4 |
| betnacional | 11 | 3 |
| betfair | 7 | 2 |
| pixbet | 5 | 1 |
| novibet | 5 | 1 |
| kto | 3 | 1 |
| parimatch | 1 | 0 |
| aposta galera | 1 | 0 |
| betsul | < 1 | 0 |
| aposta | < 1 | 0 |
| esportesdasorte | < 1 | 0 |
| leovegas | < 1 | 0 |
| estrelas do pôquer | < 1 | 0 |
| mrjack | < 1 | 0 |
| apostas | < 1 | 0 |
| stake.com | < 1 | 0 |
| estrelabete | < 1 | 0 |
| f12.bet | < 1 | 0 |
Como a curva sugere, os níveis de intensidade de tendência de pico foram definidos pela bet365 há quase um ano.
Vemos que a Betano está aumentando gradualmente a diferença no topo em comparação com a bet365, depois de ter assumido o controle logo após esses picos.
A Sportingbet ganhou uma pequena vantagem sobre o Betnacional no início de 2024.
O restante das marcas de iGaming no Brasil apresenta uma tendência consideravelmente menor nos volumes de pesquisa, em comparação com os líderes. Exatamente metade das 20 operadoras escolhidas mostra demandas de pesquisa inferiores a 1% em comparação com os picos mostrados pela bet365.
Fatores-Chave Para a Escolha de Uma Marca
Para entender o que molda as preferências dos jogadores, também precisamos saber o que os jogadores brasileiros consideram mais importante ao escolher uma operadora de cassino. Com base em nossa pesquisa, observamos a seguinte seleção:
Bônus e promoções atraentes foram citados como os principais fatores de decisão para os entusiastas brasileiros do iGaming, com mais da metade dos entrevistados (51,7%) enfatizando sua importância.
A interface amigável vem em seguida, considerada decisiva por 44,4% dos participantes da pesquisa. Obviamente, os jogadores se preocupam com o produto e a plataforma acima de tudo – uma experiência de usuário perfeita e intuitiva atrai e retém os jogadores.
O suporte ao cliente confiável vem logo em seguida, avaliado por 43,4% dos entrevistados, lembrando que sistemas de suporte eficientes e ágeis são cruciais para a satisfação dos jogadores. Quase igualmente significativo é o fato de vermos opções de pagamento rápidas e seguras, classificadas como cruciais por 42,5% dos jogadores.
Além disso, embora não seja tão importante quanto os fatores acima, vemos probabilidades e pagamentos competitivos (em termos de porcentagens de retorno ao jogador, RTP) em 20,5%. Ainda relevante, mas não crítico, os usuários avaliam o número de jogos disponíveis (16,2%) e a compatibilidade com dispositivos móveis (ainda um problema para 15,6%).
Talvez surpreendentemente, o apoio aos “jogos com dealer ao vivo” – ou seja, gêneros imersivos e interativos com dinheiro real – tem menos influência no processo de tomada de decisão (4,6%). Isso demonstra que esses recursos, embora inovadores e envolventes, não têm uma influência primária na escolha de uma marca de iGaming entre os jogadores brasileiros.
As respostas anteriores que geram a classificação SoV das operadoras provavelmente não são afetadas pela lista de fatores de impacto que acabamos de apresentar. A presença no SoV geralmente se baseia em publicidade paga, visibilidade online e off-line, fama ou notoriedade direta, além de experiências de jogo recentes. No entanto, todos esses elementos pesam na hora de tomar a decisão de jogar em uma determinada plataforma.
Verticais de Jogos Mais Envolventes
Como próxima etapa de nossa avaliação das participações genéricas no mercado, precisamos analisar as verticais que exercem a maior atração entre os jogadores brasileiros de dinheiro real.
Os jogos mais populares entre os entrevistados foram loterias (65,6%) e apostas esportivas (58,7%), seguidos por jogos de cassino (41,3%).
Isso não é uma surpresa, pois já vimos cotas de mercado comparativas que os colocam em uma ordem semelhante. O público dos cassinos também é o mais diversificado, abrangendo jogadores de roleta, mas também fãs de jogos de caça-níqueis (25,8%) e clássicos de cartas, como pôquer e blackjack (30%).
Também notamos uma parcela considerável de jogos (27,3%) que são considerados casuais por natureza, mas que também podem ser estruturados como concursos com dinheiro real e sessões de jogos com prêmios aleatórios.
As consideráveis participações dos jogos de raspadinha (35,6%) são geralmente consideradas nas análises do setor como parte da família de loteria de sorteios aleatórios.
O clássico (e não regulamentado) jogo do bicho continua atraindo o interesse de quase um quinto (19,5%) de todos os jogadores adultos que jogam com dinheiro real no Brasil. Ainda assim, isso mostra uma diminuição em relação aos números da pesquisa do ano passado, demonstrando uma melhor canalização para opções legais após a regulamentação.
Explorando as Tendências de Pesquisa de Cassinos Online e a Popularidade de Jogos Genéricos
Apesar de o futebol ser o rei indiscutível de todas as modalidades atléticas quando se trata de apostas, o cenário esportivo é um universo complexo por si só. Ao agregar o desempenho das apostas esportivas das marcas de iGaming, seu Share of Voice será refletido em indicadores como projeções gerais de tráfego e menções à marca, apresentados mais abaixo.
No que diz respeito à outra macro vertical do setor de jogos com dinheiro real – cassino online -, procuramos identificar e acompanhar os volumes de pesquisa mensais médios de três meses das principais palavras-chave típicas dessa vertical. Elas representam a demanda por produtos de jogos de cassino.
Como visto anteriormente, os fãs brasileiros de cassino estão divididos entre caça-níqueis e jogos de colisão como opções de jogo rápido, por um lado, e jogos de cassino ao vivo, como roleta e blackjack, por outro. E esperamos que esses jogos recebam o maior número de menções e demanda de pesquisa.
No entanto, a visibilidade online de um operador está intimamente ligada ao seu desempenho de SEO. Alcançar as melhores classificações nos mecanismos de busca para palavras-chave populares relacionadas a cassinos é um feito desafiador, que exige esforços dedicados de SEO on-page e off-page. As operadoras estabelecidas com um rico histórico de conteúdo otimizado teriam uma classificação mais alta na SERP em comparação com os concorrentes mais novos ou aqueles com esforços mínimos de otimização para as palavras-chave de nosso foco.
Simplificando, esperamos que os sites mais antigos (ou seja, operadores estabelecidos) com um alto volume de conteúdo otimizado apareçam com mais frequência no topo dos resultados de pesquisa com os maiores volumes, mais do que os concorrentes mais novos e os sites com pouca ou nenhuma otimização para nossas palavras-chave de foco.
Abaixo, você pode ver as estimativas fornecidas pelo Mangools.com, na primeira semana de maio de 2024, para a demanda média mensal de palavras-chave em termos de cassino online.
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| cassino | 122,000 |
| cassino online | 49,500 |
| jogos de cassino | 11,000 |
| jogos cassino | 9,000 |
| jogar cassino | 8,100 |
| melhor cassino online | 8,100 |
| jogar cassino online | 2,900 |
| cassino online brasil | 1,000 |
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| roleta | 301,000 |
| roleta online | 90,500 |
| jogo da roleta | 6,600 |
| roleta cassino | 4,400 |
| roleta brasileira | 4,400 |
| roleta cassino | 4,400 |
| jogo roleta | 2,900 |
| roleta ao vivo | 1,000 |
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| slot pg soft | 183,000 |
| slots | 82,200 |
| caça níqueis | 22,000 |
| ganhar nos caça-níqueis | 16,400 |
| caça-níqueis da sorte | 11,000 |
| jogos caça níqueis | 4,000 |
| jogo de caça-níqueis | 4,000 |
| caça-níqueis cassino | 1,600 |
Os dados revelam que as palavras-chave genéricas e de cauda curta, como “cassino”, “roleta” e “slots”, juntamente com algumas variações, geram os maiores volumes de pesquisa. Isso ressalta a importância de se concentrar em consultas básicas – tanto quanto em palavras-chave de marca, se não mais – para obter e manter uma visibilidade online consistente.
Por outro lado, as pesquisas de jogos específicos são mais predominantes do que os termos de jogos indefinidos, conforme evidenciado pelo volume de pesquisa relativamente baixo de “jogos de cassino” (11.000 pesquisas) em comparação com as variações de “roleta” e “caça-níqueis”.
A única exceção à intenção de pesquisa descrita é o volume de consultas para jogos da PG Soft. A série de caça-níqueis Fortune simplesmente explodiu no Brasil em meados de 2023, com efeitos em cascata sobre o setor de jogos, gerando até mesmo uma legislação específica de proteção ao consumidor.
Esses números mostram que os jogos de caça-níqueis extremamente populares precisam de uma abordagem de posicionamento diferente. As consultas relacionadas a caça-níqueis são muito mais fragmentadas, refletindo a popularidade de títulos de jogos individuais (e até mesmo de estúdios de jogos) que se combinam para superar as consultas genéricas sobre caça-níqueis.
Também deve ser observado que todas as buscas relacionadas a cassinos diminuíram ligeiramente desde o terceiro e quarto trimestres de 2023. No entanto, elas ainda são mais de 120% maiores do que os níveis registrados há um ano. As consultas combinadas de palavras-chave relacionadas a “cassino” e “roleta” ultrapassam 600 mil acessos mensais.
Share Of Voice com Base em Consultas Genéricas Relacionadas a Cassinos
Nossa análise das classificações de SoV para várias operadoras de iGaming no Brasil leva em conta uma lista de consultas genéricas. Essas consultas abrangem categorias essenciais de jogos, como caça-níqueis e roleta, além de termos gerais de cassino, totalizando 32 palavras-chave genéricas rastreadas em ciclos de três meses.
| Marca | SoV geral % | Pts | Cassino SoV % | Pts | Roleta SoV % | Pts | Slots SoV % | Pts |
| Betano | 1.49 | 3 | 4.56 | 4 | 0.80 | 3 | 0.52 | 1 |
| bet365 | 0.10 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0.71 | 1 |
| Sportingbet | 1.53 | 3 | 3.09 | 3 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 |
| Betnacional | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betfair | 10.64 | 20 | 21.21 | 20 | 4.57 | 19 | 6.72 | 8 |
| Pixbet | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Novibet | 1.68 | 3 | 3.84 | 4 | 0.98 | 4 | 2.33 | 3 |
| KTO | 8.06 | 15 | 11.57 | 11 | 3.02 | 12 | 16.9 | 20 |
| Parimatch | 4.41 | 8 | 2.43 | 2 | 0.17 | 1 | 14.5 | 17 |
| Aposta Galera | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betsul | 0.47 | 1 | 0.99 | 1 | 0.75 | 3 | n/a | 0 |
| Betway | 6.65 | 13 | 12.49 | 12 | 3.15 | 13 | 4.21 | 5 |
| Esportes da Sorte | 0.21 | 0 | 0.43 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Leovegas | 0.62 | 1 | 0.95 | 1 | 0.44 | 2 | 0.52 | 1 |
| Pokerstars | 6.16 | 12 | 2.26 | 2 | 4.91 | 20 | 7.23 | 9 |
| Sr. Jack | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betsson | 1.25 | 2 | 4.05 | 4 | 0.28 | 1 | n/a | 0 |
| Stake.com | 0.05 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Estrelabete | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| F12.bet | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
Em 5 de maio de 2024, temos as seguintes ações (e gráficos) sobre a Wincher, quando consideramos todos os indicadores em um único relatório.
A imagem acima, extraída do site Wincher.com, inclui todas as 20 operadoras que rastreamos, com participações compostas de SoV para todas as palavras-chave que monitoramos. (Observação: as capturas de tela abaixo – para cassino, roleta e caça-níqueis – excluem as marcas que mostram 0%).
No início de maio, a Betfair (10,64%) se destacou entre as operadoras ativas no Brasil, com base em todos os termos de consulta incluídos. Ela assumiu recentemente a primeira posição da Betway, ainda mantendo um SoV de mercado estável e alto (6,65%).
A maior surpresa provavelmente vem da KTO (8,06%), que teve uma ascensão meteórica desde o início do ano, tornando-se uma das principais concorrentes e até mesmo ocupando o segundo lugar no momento em que este artigo foi escrito.
O Pokerstars (6,16%) não ficou muito atrás no último trimestre, mostrando menos volatilidade do que as plataformas anteriores. A Parimatch (4,41%) fecha o top 5. Os demais chegam a uma distância mais perceptível dos líderes.
Share of Voice em Consultas Específicas Sobre Cassinos
Para pesquisas relacionadas a cassinos, outra consulta ampla, podemos ver que a Betfair (21,67%) lidera o grupo entre as operadoras do Brasil. A Betway (12,49%) está um pouco atrás. A KTO, mais uma vez, aparece com força na posição 3rd (1,57%). Vimos que essas três também se classificaram mais alto em nossa pesquisa de campo sobre reconhecimento de marca, atrás apenas da Betano e da Bet365. O desempenho inferior dos dois últimos em ambientes online é evidentemente compensado por promoções em estabelecimentos físicos. Conforme explicado anteriormente, o Bet365 não tem uma presença online perceptível para termos relacionados a cassinos, em parte devido ao SEO baseado em JavaScript e à renderização de conteúdo.
O Betano (4,56%), o Betsson (4,05%) e o Novibet (3,84%) têm uma classificação comparável, embora a uma certa distância dos líderes.
Share of Voice em Consultas de Roleta
Observando as consultas relacionadas à roleta, vemos as participações dos concorrentes do SoV mais próximas umas das outras. O Pokerstars (4,91%) precede a Betfair (4,57%) por uma pequena margem, assumindo o primeiro lugar após um período de desempenho volátil em fevereiro e março. A Betway (3,15%) e a KTO (3,02%) não ficam muito atrás.
Além de ser um clássico dos cassinos, a roleta online continua sendo um dos produtos de jogos mais procurados em nível global, principalmente em sua versão de cassino ao vivo. Os níveis constantemente altos (e crescentes) de demanda online tornam essa vertical difícil de competir, e é por isso que não ficamos surpresos ao ver as principais operadoras em posições tão próximas umas das outras.
As palavras-chave de roleta que rastreamos colocam plataformas proeminentes como Betano e Betsul em torno e abaixo de ações de 1%, ficando até mesmo atrás de marcas mais novas como Novibet.
Share of Voice nas Consultas de Slots
As consultas relacionadas a caça-níqueis dividem os concorrentes em 3 grupos. Aqui, a KTO está à frente de todas as outras operadoras, com 16,9%, competindo com a Parimatch (14,5%) pelo primeiro lugar.
O Pokerstars (7,23%) e a Betfair (6,72%) têm quase a metade do impacto dos principais concorrentes de caça-níqueis, mas ainda assim quase nunca saem do top 5, completados pela Betway (4,21%).
O nicho de caça-níqueis online é possivelmente um dos segmentos mais dinâmicos dos jogos com dinheiro real. Dezenas de milhares de jogos já estão no mercado e centenas são lançados a cada semana. A capacidade de manter altos níveis de visibilidade online e reconhecimento do mercado exige esforços coordenados de SEO, fornecimento de produtos e suporte superior ao jogador.
É importante ter em mente que as consultas relacionadas a caça-níqueis no Brasil incluem as palavras-chave “caça-níqueis” e “caça-níqueis“. Essa é a única categoria de palavra-chave que usa tanto a terminologia inglesa quanto a brasileira para o jogo, portanto, os operadores com esforços de SEO em ambas terão uma clara vantagem aqui.
Além disso, o SEO eficaz depende do direcionamento preciso de títulos e provedores específicos, conforme observado acima. As operadoras também enfrentam desafios diários com tendências de mídia social e costumes de nomenclatura (apelidos para jogos e personagens).
Avaliação do Conhecimento da Marca Por Meio de Volumes de Pesquisa Mensais
Em nossa busca para avaliar o reconhecimento da marca entre as operadoras de iGaming no Brasil, analisamos as consultas online específicas da marca para algumas das principais plataformas de jogos. A classificação abaixo engloba algumas das marcas mais reconhecidas localmente, fornecendo uma visão geral de sua presença no mercado.
É importante ter em mente que os números totais não significam usuários únicos; eles incluem pesquisas recorrentes dos mesmos usuários que encontraram a página por meio do Google Brasil.
Indicamos apenas o volume de consultas de marca exatas, excluindo erros de ortografia ou combinações de palavras-chave potencialmente relacionadas.
| Marca | Pesquisasmensais | Pts |
| Betano | 37,200,000 | 20 |
| bet365 | 30,400,000 | 16 |
| Sportingbet | 6,800,000 | 4 |
| Betnacional | 9,140,000 | 5 |
| Betfair | 2,490,000 | 1 |
| Pixbet | 6,800,000 | 4 |
| Novibet | 2,030,000 | 1 |
| KTO | 2,240,000 | 1 |
| Parimatch | 673,000 | 0 |
| Aposta Galera | 823,000 | 0 |
| Betsul | 201,000 | 0 |
| Betway | 246,000 | 0 |
| Esportes da Sorte | 165,000 | 0 |
| Leovegas | 82,200 | 0 |
| Pokerstars | 82,200 | 0 |
| Sr. Jack | 911,000 | 1 |
| Betsson | 74,000 | 0 |
| Stake.com | 6,000 | 0 |
| Estrelabete | 223,000 | 0 |
| F12.bet | 368,000 | 0 |
O Betano surge como a marca mais pesquisada no Brasil, com mais de 37 milhões de buscas mensais, seguido de perto pelo Bet365, com mais de 30 milhões de consultas específicas à marca.
As operadoras de nível intermediário incluem a Betnacional (9,14 milhões), a Pixbet e a Sportingbet (ambas estimadas em 6,8 milhões). O top 5 é completado pela Betfair (2,49 milhões) e KTO (2,24 milhões), com a Novibet (2,04) logo em seguida. Esses volumes de pesquisa ainda indicam uma forte presença no mercado das seis principais operadoras no Brasil.
Embora marcas como a Bet365 e a Betfair já existam há algum tempo, é impressionante que marcas relativamente jovens tenham se classificado muito bem, como, por exemplo, a KTO e a Novibet, que assumiram posições de liderança. O que é ainda mais importante é que muitas marcas fora das duas primeiras colocadas vêm ganhando visibilidade mais rapidamente do que as líderes nos últimos meses, desde que começamos a monitorar seu Share of Voice.
A maioria das marcas das operadoras coincide com as respostas recebidas em nossa pesquisa, bem como com as marcas rastreadas para SoV online no Wincher (veja os dados abaixo). Isso nos permite combinar essas fontes e classificar as 20 principais marcas de jogos com dinheiro real no Brasil.
Estimativas Mensais de Tráfego dos Cassinos
Uma parte importante do nosso estudo é o monitoramento do tráfego orgânico mensal estimado que esses concorrentes recebem do Brasil (somente). Utilizamos ferramentas analíticas de SEO comprovadas e confiáveis fornecidas pela Ahrefs e Semrush.
| Marca | Tráfego orgânico mensal (via Ahrefs) | Tráfego orgânico mensal (via Semrush) | Tráfego médio (est.) | Pts |
| Betano | 3,800,000 | 32,500,000 | 18,150,000 | 15 |
| bet365 | 33,600,000 | 13,600,000 | 23,600,000 | 20 |
| Sportingbet | 5,400,000 | 6,700,000 | 6,050,000 | 5 |
| Betnacional | 10,300,000 | 8,100,000 | 9,200,000 | 8 |
| Betfair | 3,700,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3 |
| Pixbet | 2,900,000 | 5,700,000 | 4,300,000 | 4 |
| Novibet | 4,600,000 | 930,500 | 2,765,250 | 2 |
| KTO | 2,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2 |
| Parimatch | 544,000 | 417,000 | 480,500 | 0 |
| Aposta Galera | 261,300 | 394,000 | 327,650 | 0 |
| Betsul | 390,400 | 281,300 | 335,850 | 0 |
| Betway | 779,400 | 494,000 | 636,700 | 1 |
| Esportes da Sorte | 2,700,000 | 10,600,000 | 6,650,000 | 6 |
| Leovegas | 233,800 | 100,500 | 167,150 | 0 |
| Pokerstars | 214,900 | 457,100 | 336,000 | 0 |
| Sr. Jack | 858,100 | 1,400,000 | 1,129,050 | 1 |
| Betsson | 299,000 | 144,100 | 221,550 | 0 |
| Stake.com | 46,300 | 308,400 | 177,350 | 0 |
| Estrelabete | 4,100,000 | 2,950,000 | 3,525,000 | 3 |
| F12.bet | 993,900 | 1,900,000 | 1,446,950 | 1 |
Como as estimativas de tráfego orgânico diferem muito em alguns casos, consideramos o valor médio ao classificar o tráfego do site e, consequentemente, atribuir os pontos ponderados para esse indicador.
Implicações do Efeito Bandwagon
O Efeito Bandwagon é um fenômeno em que os indivíduos tendem a se alinhar com as escolhas populares. Isso é especialmente comum na ausência de conhecimento profundo e desempenha um papel importante no reconhecimento da marca.
No setor de iGaming, esse comportamento sugere que as operadoras mais reconhecidas, ou aquelas percebidas como líderes, têm maior probabilidade de serem escolhidas pelos consumidores. No entanto, é interessante observar que, embora algumas operadoras possam ser mais reconhecidas na realidade, elas podem não ser sempre as principais escolhas ou, pelo menos, não por uma margem tão ampla.
Por Que Os Jogadores Mudam De Cassino? Frequência E Motivações Para A Escolha De Um Novo Cassino Online Ou Casa De Apostas Esportivas
Nossa pesquisa também revela a consistência e a fidelidade do envolvimento dos jogadores com as principais operadoras de iGaming. A maior parte dos entrevistados (35,5%) alterna ocasionalmente entre diferentes operadoras de iGaming, o que sugere uma tendência a explorar várias opções. Por outro lado, quase um quarto (23,4%) raramente ou nunca troca, indicando um nível significativo de fidelidade à marca entre um segmento de usuários.
Uma parcela menor, mas ainda significativa, de jogadores troca de operadora em intervalos regulares – 11% o fazem mensalmente e 20,3% semanalmente. Isso destaca um grupo que busca ativamente novas experiências de jogo e promoções.
Canais de Descoberta para Novas Plataformas de Jogos
Quando se trata de descobrir novos sites ou aplicativos de iGaming, os anúncios online são o principal método para 41,7% dos entrevistados. Isso ressalta a eficácia das estratégias de marketing digital no setor.
As plataformas de mídia social também desempenham um papel fundamental, sendo a fonte escolhida por 24,5% dos jogadores para encontrar novos jogos. O impacto relativamente alto das recomendações pessoais (21,4%) também é esperado de várias maneiras.
Fóruns e comunidades online (5%) e resultados de mecanismos de pesquisa (5,6%), embora menos predominantes, ainda são meios importantes para descobrir novas oportunidades de jogos.
A propensão à troca ocasional entre as operadoras sugere um mercado movido pela curiosidade e pela busca de melhores ofertas ou experiências. Por sua vez, essas tendências confirmam o impacto significativo da publicidade online e da mídia social na descoberta de novas oportunidades de jogos.
Motivos da Mudança – Fatores Não Relacionados a Jogos e Melhorias Desejadas
Como observamos, há vários fatores que influenciam a escolha de uma plataforma de iGaming, muitos dos quais não estão diretamente relacionados à experiência de jogo.
Reputação e confiabilidade são os fatores não relacionados a jogos mais influentes, com 67,8% dos entrevistados dando prioridade a eles. Em outras palavras, a confiança e a credibilidade no setor de iGaming são muito importantes para a maioria dos usuários.
As recomendações de amigos (45,2%), as avaliações online (37%) e o design do site (18,9%) também desempenham papéis significativos na influência das escolhas dos usuários. A disponibilidade de aplicativos móveis ainda é um problema para 16,8% dos entrevistados, apesar de a maioria dos jogos e plataformas ter versões de navegador móvel bastante otimizadas.
Mesmo que alguns recursos importantes não representem um fator decisivo (ou um obstáculo) para os jogadores, muitos estão ansiosos para ver melhorias em determinadas áreas.
A melhoria mais desejada foi pagamentos mais rápidos (44,6%), seguida de perto por um melhor suporte ao cliente (44,4%). Esses aspectos estão naturalmente relacionados ao que foi lembrado acima – a necessidade de transações financeiras rápidas e convenientes e a resolução rápida de possíveis problemas. Ambos podem atrapalhar uma experiência de jogo tranquila.
Em torno de 38%, portanto ainda bastante relevante, vemos uma demanda por ferramentas de jogo mais responsáveis e requisitos de depósito mais baixos. Embora um pouco contrastantes, essas expectativas significam que o público brasileiro está entendendo melhor as ferramentas de GR e está demonstrando uma melhor capacidade de gerenciar seus padrões de gastos.
Talvez surpreendentemente, vemos a demanda por mais variedade de jogos mais abaixo nas prioridades dos jogadores (34,4%).
Seguidores de Marcas de Jogos nas Principais Redes de Mídia Social no Brasil
Por último, mas não menos importante, nossa análise precisa levar em conta a importância dos seguidores da mídia social no Brasil. A tabela abaixo mostra a adesão dos usuários a esses canais. Novamente, consideramos apenas as contas brasileiras dedicadas às marcas de iGaming no estudo.
| Marca | Seguidores no Instagram | X seguidores | Seguidores no Facebook | Total | Pts |
| Betano | 401,000 | 63,000 | 67,000 | 531,000 | 6 |
| bet365 | 80,600 | n/a | 5,300 | 85,900 | 1 |
| Sportingbet | 164,000 | 7,500 | 266,000 | 437,500 | 5 |
| Betnacional | 131,300 | 7,900 | 5,400 | 144,600 | 1 |
| Betfair | 155,000 | 135,500 | 8,900 | 299,400 | 3 |
| Pixbet | 839,000 | 28,900 | 9,400 | 877,300 | 9 |
| Novibet | 23,900 | 2,000 | 1,100 | 27,000 | 0 |
| KTO | 180,000 | 32,100 | n/a | 212,100 | 2 |
| Parimatch | 44,100 | 16,700 | n/a | 60,800 | 1 |
| Aposta Galera | 102,000 | 4,300 | 1,900 | 108,200 | 1 |
| Betsul | 38,500 | 4,100 | n/a | 42,600 | 0 |
| Betway | 14,600 | 37,900 | 4,000 | 56,500 | 1 |
| Esportes da Sorte | 1,900,000 | 25,600 | 4,700 | 1,930,300 | 20 |
| Leovegas | 5,500 | 2,400 | n/a | 7,900 | 0 |
| Pokerstars | 20,300 | 54,400 | n/a | 74,700 | 1 |
| Sr. Jack | 87,000 | 7,000 | 2,300 | 96,300 | 1 |
| Betsson | 20,200 | 4,100 | 42,000 | 66,300 | 1 |
| Stake.com | 38,200 | 800 | n/a | 39,000 | 0 |
| Estrelabete | 1,900 | 22,900 | 15,000 | 39,800 | 0 |
| F12.bet | 679,000 | 6,500 | 2,500 | 688,000 | 7 |
Sem surpresa, o Instagram é a plataforma de mídia social mais popular onde as operadoras de iGaming criam e mantêm uma conta. O Twitter, apesar de não ser a maior rede de mídia social, ainda é bastante amigável para dispositivos móveis, o que explica por que os perfis de iGaming lá superam o Facebook.
O Facebook ainda é grande no Brasil, mas não tanto para jogos, especialmente se pensarmos em jogos para celular e entretenimento moderno com dinheiro real na palma da mão. Apesar disso, consideramos os seguidores em uma contagem cumulativa, mesmo que muitos deles possam estar sobrepostos e registrados em mais de uma plataforma de mídia social.
Avaliação Final das Classificações de “Share Of Voice” das Operadoras de iGaming No Brasil
| Marca | Placar final | Google Trends | Geral SoV | Cassino SoV | Roleta SoV | Slots SoV | Com marca | Mo. Tráfego | SM Seguir |
| Betano | 72 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 2 | 6 |
| bet365 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 1 |
| Sportingbet | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Betnacional | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Betfair | 76 | 2 | 20 | 20 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Pixbet | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Novibet | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| KTO | 64 | 1 | 15 | 11 | 12 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| Parimatch | 29 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Aposta Galera | > 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Betsul | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betway | 45 | 0 | 13 | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Esportes da Sorte | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| LeoVegas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pokerstars | 44 | 0 | 12 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Sr. Jack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Betsson | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stake.com | < 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrelabete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F12.bet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
A tabela acima contém as classificações combinadas das operadoras de iGaming no Brasil, mostrando as categorias separadas lado a lado. Com base na metodologia acima, podemos ver como essas marcas se classificam umas em relação às outras.
No entanto, da forma como nosso sistema de pontos as classifica, não percebemos uma estimativa das participações de mercado e do Share of Voice online dessas marcas de jogos de azar em sua expressão mais pragmática – porcentagens.
Com as devidas provisões condicionais, podemos fornecer uma solução com base no tráfego médio mensal estimado (veja acima). Esse último totaliza 82,3 milhões de visitas orgânicas para todas as marcas em nosso estudo. Pesquisas anteriores da ENV Media mostraram que – dos cerca de 100 milhões de jogadores adultos que jogam com dinheiro real no Brasil – a maioria joga “ocasionalmente durante o ano” ou aproximadamente “uma vez por mês“.
Esses níveis de frequência de jogos com dinheiro real correspondem a 61%, levando o valor médio razoavelmente próximo a “uma vez por mês”. Isso faria com que a atividade de jogo resultante correspondesse de perto ao conceito de visitantes mensais únicos.
Portanto, é razoável aceitar que as 20 principais operadoras acima – seu tráfego online, visibilidade e pontos ponderados, conforme atribuídos em nosso estudo – cobrem uma participação combinada total comparável do mercado, 82,3%.
Nossa abordagem sistemática nos leva a concluir que o Share of Voice das 20 principais operadoras de iGaming no Brasil está razoavelmente bem representado (em porcentagens de participação de mercado) na tabela abaixo:
| Betfair | 12.05% |
| Betano | 11.42% |
| KTO | 10.15% |
| bet365 | 8.24% |
| Betway | 7.13% |
| Pokerstars | 6.98% |
| Parimatch | 4.60% |
| Esportes da Sorte | 4.12% |
| Sportingbet | 3.81% |
| Pixbet | 2.85% |
| Novibet | 2.85% |
| Betnacional | 2.70% |
| Betsson | 1.27% |
| F12.bet | 1.27% |
| Betsul | 0.79% |
| LeoVegas | 0.79% |
| Sr. Jack | 0.48% |
| Estrelabete | 0.48% |
| Aposta Galera | 0.19% |
| Stake.com | 0.14% |
N.B. Essa metodologia exclui naturalmente os usuários que jogam em várias plataformas, criando sobreposições de participação de mercado.
Por fim, operadoras de destaque como Betano, Betfair e KTO confirmam seu desempenho dominante em termos de Share of Voice (SoV) e presença geral no mercado digital. Com base em nosso sistema de pontos ponderados, podemos avaliar objetivamente as 20 principais operadoras de jogos online no Brasil em termos de sua tração online – especialmente em relação a seus concorrentes – e destacar efetivamente seus pontos fortes e fracos.
A popularidade das principais verticais de iGaming, como apostas esportivas, loterias e jogos de cassino (especialmente caça-níqueis online e roleta ao vivo), destaca o papel definidor desses jogos no cenário de jogos digitais do Brasil.
No final, nossas descobertas ilustram o profundo impacto das estratégias de SEO direcionadas. As operadoras com conteúdo otimizado e práticas superiores de marketing digital têm uma classificação mais alta nos resultados dos mecanismos de pesquisa e desfrutam de maior visibilidade e tráfego orgânico. As operações de SEO bem ajustadas são indispensáveis para obter uma vantagem competitiva no setor de iGaming, pois se traduzem diretamente em maior penetração no mercado e envolvimento dos jogadores.
