{"id":5847,"date":"2023-05-29T08:09:42","date_gmt":"2023-05-29T08:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/env.media\/visao-geral-do-mercado-brasileiro\/"},"modified":"2024-11-25T13:59:07","modified_gmt":"2024-11-25T13:59:07","slug":"visao-geral-do-mercado-brasileiro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/env.media\/br\/visao-geral-do-mercado-brasileiro\/","title":{"rendered":"Mercado de Jogos de Azar no Brasil \u2013 Tamanho, Potencial e Macro Tend\u00eancias"},"content":{"rendered":"\n

O Brasil \u00e9 frequentemente visto como uma pot\u00eancia adormecida no mercado do iGaming. Nos \u00faltimos anos, especialistas do setor apontaram sinais de desbloqueio desse potencial, com mudan\u00e7as de atitudes e novas regulamenta\u00e7\u00f5es \u00e0 vista.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Embora as apostas esportivas j\u00e1 tenham sido (formalmente) legalizadas, ainda \u00e9 debatida outra legisla\u00e7\u00e3o. As autoridades est\u00e3o considerando abrir para a maioria das outras formas de jogos com dinheiro real, incluindo cassinos<\/em> online e terrestres, bem como navios de cruzeiro de jogos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

A demanda por conte\u00fado original, plataformas localizadas e atendimento dedicado ao cliente continua a aumentar. J\u00e1 observamos uma tend\u00eancia macro semelhante em outros grandes mercados emergentes de jogos, como a <\/em>\u00cdndia<\/em><\/a>. As empresas offshore est\u00e3o ansiosas para ter a chance de oferecer abertamente um servi\u00e7o mais focado para um grupo de usu\u00e1rios em que todos acreditam fortemente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Porque escolhemos o Mercado de Jogos de Azar do Brasil<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Nossa equipe tem uma verdadeira paix\u00e3o pelo jogo online. No entanto, apesar de nossa vasta experi\u00eancia profissional, sempre h\u00e1 muito o que aprender<\/strong> e crescer<\/strong> \u2013 mantendo-se atualizado com dados do setor<\/strong>, tend\u00eancias de mercado<\/strong>, not\u00edcias<\/strong> e regulamenta\u00e7\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m temos um compromisso com a transpar\u00eancia<\/strong> e a equidade <\/strong>do setor \u2013 o mercado brasileiro<\/strong> foi escolhido por suas vantagens marcantes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Demografia<\/strong>: O Brasil tem uma popula\u00e7\u00e3o jovem e digitalmente experiente interessada em jogos online.<\/li>\n\n\n\n
  2. Potencial <\/strong>de crescimento: H\u00e1 um potencial inexplorado significativo no mercado brasileiro de jogos de azar.<\/li>\n\n\n\n
  3. Regulamenta\u00e7\u00f5es em evolu\u00e7\u00e3o<\/strong>: As regulamenta\u00e7\u00f5es de iGaming no Brasil est\u00e3o mudando, abrindo novas oportunidades.<\/li>\n\n\n\n
  4. Cultura dos jogos<\/strong>: O Brasil tem uma forte afinidade hist\u00f3rica e cultural com os jogos.<\/li>\n\n\n\n
  5. Benef\u00edcios econ\u00f4micos<\/strong>: Uma ind\u00fastria de jogos de azar bem regulamentada poderia impulsionar a economia do Brasil e todas as partes interessadas que trabalham na vertical.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Este relat\u00f3rio visa apresentar uma vis\u00e3o geral<\/strong> clara do mercado brasileiro de jogos de azar com dinheiro real<\/strong> \u2013 seu tamanho<\/strong> e estado atuais<\/strong>, bem como suas perspectivas futuras.<\/p>\n\n\n\n

    Uma Vis\u00e3o Geral \u2013 Tamanho, Potencial e Macrotend\u00eancias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Enquanto a ind\u00fastria luta por legitimidade \u2013 o que significa regulamenta\u00e7\u00e3o adequada<\/strong>, financiamento <\/strong>e tributa\u00e7\u00e3o transparentes<\/strong>, regras<\/strong> claras e incentivos<\/strong> para empresas de jogos sediadas no Brasil \u2013 as for\u00e7as de mercado<\/strong> n\u00e3o esperam por ningu\u00e9m. A popula\u00e7\u00e3o jovem<\/strong> e digitalmente experiente<\/strong> do pa\u00eds causou um crescimento sem precedentes no consumo de jogos com dinheiro real.<\/p>\n\n\n\n

    Com base em um estudo realizado em 2016-2017<\/strong>, estima-se que o Brasil gaste anualmente cerca de R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong> em cassinos online<\/strong> e casas de apostas<\/strong> sediadas no exterior, podendo chegar a R$ 10 bilh\u00f5es<\/strong>. Fontes acad\u00eamicas<\/strong><\/a> traduzem isso em R$ 3 bilh\u00f5es em contribui\u00e7\u00f5es<\/strong> sociais e impostos <\/strong>perdidos, potencialmente beneficiando tanto o Estado quanto os trabalhadores da ind\u00fastria. Em n\u00fameros atuais, isso equivale a um valor total de mercado de US$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>, com um ter\u00e7o disso contribuindo diretamente para as receitas fiscais do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

    Naquela \u00e9poca, segundo dados da\u00a0KPMG<\/strong><\/a>\u00a0de\u00a02017<\/strong>, o mercado brasileiro de jogos de azar era estimado em cerca\u00a0de US$ 2,2 bilh\u00f5es<\/strong>, sendo aproximadamente\u00a060%<\/strong>\u00a0(US$ 1,3 bilh\u00e3o) atribu\u00eddo \u00e0s\u00a0apostas esportivas<\/strong>\u00a0e\u00a040%<\/strong>\u00a0(US$ 0,9 bilh\u00e3o) ao\u00a0cassino online<\/strong>, incluindo jogos populares como\u00a0p\u00f4quer<\/strong>\u00a0e\u00a0bingo<\/strong>. Notadamente, esses n\u00fameros\u00a0exclu\u00edram\u00a0<\/strong>as loterias\u00a0estaduais<\/strong><\/a>\u00a0e as op\u00e7\u00f5es\u00a0de apostas informais<\/strong>, sobretudo o favorito nacional “jogo do bicho<\/a><\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n

    Quatro anos depois (em 2021), uma pesquisa da Globo<\/strong><\/a> se tornou amplamente citada como uma vis\u00e3o de destaque sobre o mercado brasileiro de jogos de azar. Apesar (ou por causa) do impacto da pandemia, somente as apostas esportivas<\/strong> j\u00e1 haviam atingido R$ 7 bilh\u00f5es<\/strong> (R$ 1,25 bilh\u00e3o) no ano anterior, marcando um crescimento significativo de R$ 2 bilh\u00f5es em apenas dois anos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Se as propor\u00e7\u00f5es<\/strong> entre os g\u00eaneros de jogos referenciados pela KPMG estiverem corretas, o tamanho total do mercado<\/strong> na \u00e9poca deve ser de 3 a 4 vezes maior \u2013 R$ 21-25 bilh\u00f5es<\/strong> \u2013 quando inclu\u00edmos cassinos online, loterias e todos os outros jogos populares a dinheiro real.<\/p>\n\n\n\n

    Os n\u00fameros da ind\u00fastria local discordam<\/strong> dessas estimativas. O Instituto Brasileiro de Jogos Legais<\/strong><\/a> (IJL) sugere que os n\u00fameros s\u00e3o ainda maiores<\/strong>. Em parte, isso ocorre porque antes da legaliza\u00e7\u00e3o<\/strong> das casas de apostas, muitos participantes da pesquisa hesitavam em revelar seus h\u00e1bitos de jogo. O IJL informa que, para cada tr\u00eas<\/strong> jogadores no Brasil hoje, apenas um<\/strong> se engaja por via legal<\/strong>. O jogo “clandestino<\/strong>” representa impressionantes 20 bilh\u00f5es de RBL<\/strong> anuais, em compara\u00e7\u00e3o com os 14 bilh\u00f5es de RBL<\/strong> do mercado oficial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Embora esses n\u00fameros possam ter mudado<\/strong> em favor dos pontos de apostas online legais desde 2018<\/strong>, isso ainda equivaleria a um tamanho de mercado de R$ 34 bilh\u00f5es<\/strong> (em 2017, de acordo com o IJL).<\/p>\n\n\n\n

    Deputados brasileiros <\/strong>falaram<\/strong><\/a> na C\u00e2mara dos Deputados (em 2021-2022) de cerca de R$ 27 bilh\u00f5es em jogos ilegais<\/strong> e R$ 17 bilh\u00f5es em faturamento de estabelecimentos de jogos de azar legais. Isso faria o mercado valer R$ 44 bilh\u00f5es<\/strong> h\u00e1 pouco tempo.<\/p>\n\n\n\n

    E, por fim, houve o Projeto de Lei do Senado n\u00ba 186\/14<\/strong><\/a> que tratava da legaliza\u00e7\u00e3o<\/strong> de diversos canais de apostas, entre eles o jogo do bicho, videoloteria, bingo, videobingo, cassino, apostas esportivas e iGaming. Os parlamentares citaram estudos<\/strong> que comprovam como, se n\u00e3o legalizado, o Brasil perderia uma receita tribut\u00e1ria<\/strong> de aproximadamente R$ 15 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Para colocar isso em perspectiva, o senador que prop\u00f4s o projeto apontou que o valor \u00e9 cinco vezes maior<\/strong> do que todas as receitas geradas com a tributa\u00e7\u00e3o de bebidas<\/strong>, tabaco<\/strong>, carros<\/strong> e combust\u00edveis somados<\/strong>! Mais importante, esses n\u00fameros avaliam o mercado total de jogos de dinheiro real em RBL 50 bilh\u00f5es<\/strong> (ou aproximadamente US$ 10 bilh\u00f5es<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

    \"\"
    Estimativas de tamanho e crescimento da ind\u00fastria brasileira de jogos de dinheiro real ao longo do tempo.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Embora as estimativas de mercado acima variem significativamente<\/strong> \u2013 de R$<\/strong> 10 a 50 bilh\u00f5es<\/strong> (US$<\/strong> 2 a US$ 10 bilh\u00f5es<\/strong>) \u2013 \u00e9 prov\u00e1vel que o tamanho real do mercado caia para o limite superior<\/strong> dessa faixa. Somente as loterias estaduais brasileiras<\/strong> alcan\u00e7aram uma receita<\/strong> <\/a>de R$ 18,1 bilh\u00f5es<\/strong> (quase R$ 4 bilh\u00f5es) em 2021<\/strong>, demonstrando crescimento<\/strong> constante de 8,2%<\/strong> mesmo durante os anos desafiadores marcados pela pandemia.<\/p>\n\n\n\n

    Al\u00e9m disso, esses n\u00fameros podem at\u00e9 subestimar<\/strong> o verdadeiro potencial de mercado, especialmente na era p\u00f3s-COVID. A r\u00e1pida digitaliza\u00e7\u00e3o<\/strong> da sociedade transformou<\/strong> os padr\u00f5es de consumo, resultando em uma mudan\u00e7a para servi\u00e7os mais virtuais<\/strong> e m\u00f3veis<\/strong>, diversificando o entretenimento<\/strong> acima de tudo. Tais tend\u00eancias compensaram (e superaram<\/strong>) quaisquer expectativas discretas desde a crise econ\u00f4mica de meados da d\u00e9cada de 2010. Previsivelmente, uma parcela significativa do mercado de jogos com dinheiro real est\u00e1 em constante transi\u00e7\u00e3o<\/strong> para plataformas online<\/strong>, e espera-se que estas se tornem a forma dominante<\/strong> dentro de alguns anos.<\/p>\n\n\n\n

    O mercado brasileiro de m\u00eddia e entretenimento tamb\u00e9m acompanha essas macrotend\u00eancias. A economia nacional <\/strong>\u00e9 a maior da Am\u00e9rica do Sul<\/strong> e consistentemente classificada no top 10 global<\/strong>. Espera-se tamb\u00e9m que prolongue seu atual “vigoroso crescimento do emprego<\/strong><\/a>“, com impactos positivos resultantes na renda dispon\u00edvel e na <\/strong>demanda estreitamente relacionada <\/strong>por entretenimento online com dinheiro real.<\/p>\n\n\n\n

    Isso permite que o setor de iGaming invista<\/strong> no Brasil e se torne cada vez mais competitivo. Sua crescente visibilidade tamb\u00e9m \u00e9 resultado de mais e melhor publicidade on-line<\/strong> e melhor posicionamento da marca<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Uma grande parte do impulso promocional vai para as apostas esportivas<\/a><\/strong>, inevitavelmente. No entanto, uma parcela significativa dos brasileiros joga na loteria<\/strong> (com alguns sorteios tamb\u00e9m dispon\u00edveis online), seguida por jogos de fantasia<\/strong> (gratuitos e pagos) e cassino online<\/strong> e bingo online<\/strong>. Veja mais sobre essas a\u00e7\u00f5es mais abaixo.<\/p>\n\n\n\n

    De acordo com a pesquisa da Globo citada acima, os cassinos online j\u00e1 s\u00e3o metade<\/strong> da popularidade das loterias estaduais. O que \u00e9 preocupante, no entanto, \u00e9 que o jogo informal<\/strong> e n\u00e3o regulamentado<\/strong> \u00e9 praticado por quase o mesmo n\u00famero de brasileiros que os cassinos online licenciados. A chamada “baixa canaliza\u00e7\u00e3o<\/strong>” \u00e9 sinal de um mercado que ainda n\u00e3o<\/strong> atingiu a maturidade<\/strong> e precisa de mais aten\u00e7\u00e3o por parte de autoridades e especialistas do setor.<\/p>\n\n\n\n

    Perfil e Prefer\u00eancias B\u00e1sicas dos Jogadores Brasileiros em Jogos com Dinheiro Real<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Pesquisas recentes do setor revelam<\/strong><\/a> que at\u00e9 2\/3<\/strong> dos adultos brasileiros<\/strong> participaram de jogos a dinheiro real em algum momento do ano passado. Isso significa que aproximadamente 106 milh\u00f5es <\/strong>de pessoas (de 160 milh\u00f5es de adultos no pa\u00eds) t\u00eam um jogo de azar ou habilidade pago favorito.<\/p>\n\n\n\n

    Quanto \u00e0s prefer\u00eancias de jogo, estima-se que 74 milh\u00f5es<\/strong> se envolvam em apostas esportivas<\/strong>, enquanto 46 milh\u00f5es<\/strong> escolhem loteria<\/strong> ou bingo<\/strong>. Mesmo por estimativas conservadoras (por exemplo, metade dos jogadores de loteria) ainda h\u00e1 23 milh\u00f5es<\/strong> de f\u00e3s de cassino online<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"
    Peso proporcional dos g\u00eaneros de jogos a dinheiro real mais populares no Brasil.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Claramente, os compartilhamentos de usu\u00e1rios acima se sobrep\u00f5em<\/strong> \u00e0 medida que os jogadores est\u00e3o ativos em v\u00e1rias categorias de jogo. Mais importante, o n\u00famero bruto \u00e9 amplamente confirmado<\/strong> por outros relat\u00f3rios da ind\u00fastria<\/strong><\/a>, colocando os jogadores brasileiros em pouco menos de 103 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Em linha com as tend\u00eancias mencionadas anteriormente, os jogos a dinheiro real t\u00eam sido cada vez mais baseados na internet<\/strong>. Os mesmos inqu\u00e9ritos nacionais revelam que a esmagadora maioria (86,43%)<\/strong> dos apostadores desportivos<\/strong> joga online<\/strong> (atrav\u00e9s de sites e aplicativos).<\/p>\n\n\n\n

    Existem muitos tipos de apostas esportivas \u2013 dependendo da disciplina atl\u00e9tica acima de tudo, mas com in\u00fameros mercados de apostas<\/strong>, sistemas<\/strong> e muito mais. Isso os aproxima dos jogos de habilidade<\/strong>, bem como das competi\u00e7\u00f5es da liga de fantasia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    As loterias s\u00e3o mais simples e s\u00e3o definidas por diretrizes e regras estaduais e nacionais. No entanto, trata-se de adivinhar uma sequ\u00eancia de n\u00fameros.<\/p>\n\n\n\n

    A categoria de jogos a dinheiro real que \u00e9 a mais diversa \u00e9 o casino (online), <\/strong>sem qualquer d\u00favida. Seus f\u00e3s tamb\u00e9m est\u00e3o entre os mais fi\u00e9is<\/strong> \u2013 mais de tr\u00eas quartos jogam regularmente<\/strong> (78%).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    No entanto, eles s\u00e3o divididos entre cl\u00e1ssicos de cartas como roleta<\/strong> (78%), blackjack<\/strong> (66%) e v\u00eddeo p\u00f4quer<\/strong> (61%); outros jogos de mesa<\/strong> (64%, por exemplo, bacar\u00e1) e g\u00eaneros <\/strong>de jogo r\u00e1pido como slots<\/strong> (63%) e  crash<\/strong><\/a> games<\/strong>. Alegadamente, metade<\/strong> de todos os jogadores preferem configura\u00e7\u00f5es de cassino com dealer ao vivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Voc\u00ea pode ler mais sobre prefer\u00eancias de jogo em nosso abrangente estudo de perfil de usu\u00e1rio<\/a> para o mercado brasileiro.<\/p>\n\n\n\n

    Uma Breve Cr\u00f4nica Recente do Mercado de Jogos de Azar no Brasil<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    A hist\u00f3ria dos jogos de azar com dinheiro real no Brasil tem sido tumultuada, com v\u00e1rias leis impactando seu desenvolvimento. Loterias<\/strong> e apostas em corridas de cavalos<\/strong> t\u00eam sido as \u00fanicas formas consistentemente legais por d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n

    O jogo clandestino<\/strong> surgiu ap\u00f3s proibi\u00e7\u00f5es quase totais de outras formas na d\u00e9cada de 1940. A Lei Zico<\/strong> de 1993 liberalizou parcialmente as salas de bingo<\/strong> e ca\u00e7a-n\u00edqueis, <\/strong>mas as autoridades voltaram atr\u00e1s uma d\u00e9cada depois.<\/p>\n\n\n\n

    Por fim, em 2018<\/strong>, a Lei Federal 13.756<\/strong><\/a> permitiu apostas esportivas<\/strong> e de cotas fixas<\/strong>. No entanto, ainda n\u00e3o h\u00e1 regulamenta\u00e7\u00e3o espec\u00edfica<\/strong> para casas de apostas que operam localmente e nem mesmo h\u00e1 leis-quadro para outros jogos a dinheiro real, como cassinos.<\/p>\n\n\n\n

    Isso obriga empresas de jogos de azar online de renome a operar sob licen\u00e7as estrangeiras<\/strong>. De fato, entre os pa\u00edses do G20<\/strong>, Brasil, Ar\u00e1bia Saudita e Indon\u00e9sia s\u00e3o os \u00fanicos tr\u00eas<\/strong> onde o jogo permanece n\u00e3o regulamentado<\/strong> ou proibido<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Cultura de jogos impulsiona perspectivas da ind\u00fastria<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    O cen\u00e1rio do jogo no Brasil tem evolu\u00eddo gradativa e inevitavelmente. No per\u00edodo imperial, os cassinos<\/strong> serviam como pontos de encontro<\/strong><\/a> para a aristocracia e os ricos. Jogos como a roleta eram um verdadeiro entretenimento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    O pr\u00f3prio jogo do bicho<\/strong>, o mais popular jogo de apostas, \u00e9 jogado h\u00e1 mais de um s\u00e9culo<\/strong> (pelo menos desde 1892), tornando-se uma contraven\u00e7\u00e3o apenas em 1941. At\u00e9 hoje, mais de 20 milh\u00f5es <\/strong>de brasileiros se envolvem com ela diariamente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    O pr\u00f3prio Estado<\/strong>, por meio da Caixa Econ\u00f4mica Federal<\/strong><\/a>, explora in\u00fameras loterias<\/strong> \u2013 Mega-Sena, Lotof\u00e1cil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte Super Sete e outras. Tudo isso gera receitas substanciais<\/strong> e se tornou um costume social<\/strong> para milh\u00f5es. As autoridades locais<\/strong> tamb\u00e9m reconheceram a rentabilidade do segmento e demonstraram interesse crescente em lan\u00e7ar seus pr\u00f3prios jogos a dinheiro real.<\/p>\n\n\n\n

    A realidade da s\u00f3lida cultura de jogos do Brasil oferece uma longa lista de raz\u00f5es para adotar um amplo marco regulat\u00f3rio<\/strong>. Estabeleceria normas da ind\u00fastria (para intervenientes p\u00fablicos e privados), protegeria os consumidores<\/strong> e permitiria que apenas os operadores licenciados<\/strong> desempenhassem um papel no mercado. <\/p>\n\n\n\n

    Desde que as apostas esportivas foram formalmente legalizadas em 2018, o setor experimentou um boom<\/strong> no interesse e no faturamento dos jogadores. Apesar de poucos desenvolvimentos<\/strong><\/a> em termos de regras precisas e licenciamento<\/strong> ou incentivos<\/strong> para startups de tecnologia de jogos, as apostas esportivas surgiram massivamente na cultura popular e nos meios de comunica\u00e7\u00e3o de massa.<\/p>\n\n\n\n

    Na S\u00e9rie A, 19<\/strong> das 20<\/strong> equipes t\u00eam casas de apostas esportivas como principais patrocinadoras. No total, s\u00e3o mais de 400<\/strong> sites de apostas operando no Brasil. Infelizmente para o tesouro do pa\u00eds, tanto os cassinos online quanto as casas de apostas esportivas s\u00e3o sediados no exterior<\/strong>, como vimos acima.<\/p>\n\n\n\n

    Enquanto isso, as casas de apostas do jogo do bicho (conhecidas como “bicheiros<\/strong>“) tamb\u00e9m passaram a aceitar apostas em partidas de<\/strong><\/a> futebol<\/strong>. A Funda\u00e7\u00e3o Getulio Vargas (FGV) estimou perdas<\/strong> de cerca de R$ 30 bilh\u00f5es<\/strong> somente em impostos. Os riscos<\/strong> que os jogadores<\/strong> correm ao confiar em operadores n\u00e3o licenciados nem sequer s\u00e3o considerados na maioria dos casos.<\/p>\n\n\n\n

    Dada a evolu\u00e7\u00e3o das atitudes da sociedade, os especialistas do mercado estavam esperan\u00e7osos de que o pr\u00f3ximo governo<\/strong><\/a> (agora atual) introduziria a t\u00e3o esperada legisla\u00e7\u00e3o. A C\u00e2mara dos Deputados confirmou a inten\u00e7\u00e3o de <\/strong><\/a> regular toda a ind\u00fastria de jogos com dinheiro real, aprovando uma lei que legaliza jogos de azar online<\/strong>, corridas de cavalos, <\/strong>cassinos terrestres, <\/strong>bingo e at\u00e9 “jogo do bicho”.<\/strong> Incluiu:<\/p>\n\n\n\n