Disponível também em:
As análises deste estudo de Share of Voice (SoV) foram realizadas considerando os três meses anteriores a julho de 2024. Os resultados apresentados abaixo compõem e justificam o ranking dos 20 principais operadores de jogos de azar no Brasil.
As pontuações totais dos operadores refletem a visibilidade online do SoV para palavras-chave relacionadas a cassinos, detectadas por ferramentas de SEO, bem como pesquisas de marca, presença em mídias sociais e tráfego orgânico estimado, além das respostas originais da pesquisa.
Acompanhamento da Popularidade no Google Trends
Com a abordagem acima em mente, começaremos ilustrando a classificação das operadoras de iGaming conforme elas são detectadas pelo Google Trends. O gráfico abaixo mostra uma estimativa da atividade de pesquisa (interesse) no ano passado, rastreada em termos de pesquisa e não em “marcas de jogos” em si, conforme reconhecido pelo Google Trends.
Na foto: A evolução das cinco principais marcas no ano passado, de acordo com o Google Trends.
A partir de 1º de julho de 2024, observamos o seguinte interesse relativo nas consultas de buscas correspondentes à marca, em comparação com a maior demanda possível no Brasil nos últimos 12 meses:
| Termo de busca | Interesse via Google Trends | Pontos ponderados atribuídos à marca |
| betano | 98 | 20 |
| bet365 | 66 | 13 |
| apostas esportivas | 16 | 3 |
| betnacional | 13 | 3 |
| betfair | 8 | 2 |
| pixbet | 5 | 1 |
| novibet | 5 | 1 |
| kto | 3 | 1 |
| parimatch | 2 | 0 |
| aposta galera | 2 | 0 |
| betsul | 1 | 0 |
| aposta | 1 | 0 |
| esportes da sorte | 1 | 0 |
| leovegas | < 1 | 0 |
| estrelas do pôquer | < 1 | 0 |
| mrjack | < 1 | 0 |
| apostas | < 1 | 0 |
| aposta | < 1 | 0 |
| estrelabete | < 1 | 0 |
| f12 | < 1 | 0 |
Em comparação com o trimestre anterior, a Betano está novamente no topo. Além disso, a marca é a criadora de tendências em termos de pico de interesse de buscas no ano passado e, gradualmente, continua aumentando a diferença.
A Bet365, ainda em segundo lugar, teve a sua demanda máxima de buscas no início de 2023, mas ainda mantém um interesse consistente na marca, de acordo com o Google Trends.
Outras seis marcas conseguem obter pontos ponderados – Sportingbet, Betnacional, Betfair, Pixbet, Novibet e KTO – ocupando praticamente as mesmas posições do último relatório. As demais registram interesse marginal, com peso inferior a 1/20 em relação ao líder.
Reconhecimento e Confiança na Marca do Setor de Jogos de Azar
Uma variável importante que precisamos analisar é o quanto essas marcas de cassino online e apostas esportivas são reconhecidas e confiáveis no Brasil. Embora se baseie em uma percepção subjetiva, a classificação abaixo é baseada em uma pesquisa com jogadores adultos ativos. Perguntamos a eles quais das seguintes marcas eles conheciam e confiavam.
Os 20 principais sites de jogos de azar online no Brasil, com base nas respostas da pesquisa, foram identificados na seguinte ordem:
Em comparação aos relatórios anteriores do Share of Voice, ampliamos e atualizamos a pesquisa para incluir as 20 principais marcas de jogos de azar no Brasil.
Para evitar respostas tendenciosas (cansaço ou negligência da resposta, ou seja, a tentação de escolher logo e seguir em frente), as marcas apareceram em uma ordem aleatória para os entrevistados.
Vemos que os líderes – Betano e bet365 – estão mais ou menos confirmados. A Pixbet ultrapassou a Sportingbet e a Betnacional e assumiu a terceira posição. A Esportes da Sorte também recebe um reconhecimento muito maior, ultrapassando a Betfair. Outros que subiram na tabela logo no início foram Betway, Estrela bet e Pokerstars.
Essa seleção de pesquisa e a classificação resultante atribuíram pontos ponderados adicionais às 20 principais marcas de jogos de azar, que foram, então, adicionados ao cálculo final.
| Marca | Reconhecimento e confiança (por meio de pesquisa) | Pontos ponderados atribuídos à marca |
| Betano | 73,4% | 20 |
| Bet365 | 67,2% | 18 |
| Pixbet | 54,7% | 15 |
| Sportingbet | 42,6% | 12 |
| Betnacional | 41,6% | 11 |
| Esportes da sorte | 41,0% | 11 |
| Betfair | 36,0% | 10 |
| Estrela bet | 34,9% | 10 |
| Pokerstars | 29,1% | 8 |
| Betway | 28,1% | 8 |
| Galera.bet | 17,3% | 5 |
| Novibet | 16,4% | 4 |
| KTO | 16,0% | 4 |
| Betsson | 13,7% | 4 |
| Betsul | 13,5% | 4 |
| Sr. Jack | 12,1% | 3 |
| Stake.com | 11,0% | 3 |
| Leovegas | 10,4% | 3 |
| F12.bet | 10,2% | 3 |
| Parimatch | 7,7% | 2 |
Fatores-Chave Para a Escolha de uma Marca
Para avaliar o que molda as preferências dos jogadores, também perguntamos aos jogadores brasileiros o que é mais importante para eles ao escolher uma operadora de jogos de azar online. Com base em nossa pesquisa, observamos a seguinte seleção:
Bônus e promoções atraentes estavam, mais uma vez, na vanguarda dos fatores decisivos para os entusiastas brasileiros do iGaming, com mais da metade dos entrevistados (55,1%) enfatizando a sua importância.
As opções de pagamento rápido e seguro passaram para a segunda posição entre os fatores decisivos, escolhidas por 47,6% dos jogadores. A interface amigável e o suporte ao cliente confiável mantiveram as participações em relação ao trimestre anterior, citados por 43,5% e 43,2%, respectivamente.
Uma plataforma perfeita, intuitiva e com bom serviço é obviamente crucial para os jogadores, e esses fatores acabam retendo os consumidores. No entanto, a percepção de probabilidades elevadas, retornos de jogos e pagamentos potenciais elevados atrai os jogadores acima de qualquer outra coisa. “Probabilidades e pagamentos competitivos” aumentaram de pouco mais de 20% para 28,7%.
A ampla seleção de jogos também aumenta em termos absolutos, escolhida por 22,9%, mas fica atrás das probabilidades e dos pagamentos. A compatibilidade com dispositivos móveis também se tornou um problema menor hoje em dia e é mencionada por apenas 12,5% dos jogadores.
A disponibilidade de jogos com crupiê ao vivo ainda está na parte inferior da seleção acima (com 6,0%), mas aumentou ligeiramente como fator em relação aos 4,6% anteriores. Embora os jogos de cassino ao vivo imersivos e interativos sejam envolventes e muito procurados pelo público brasileiro, eles não são a principal razão pela qual os jogadores procuram uma determinada marca.
As respostas anteriores que vimos sobre reconhecimento e confiança na marca são afetadas pela lista de fatores de impacto que acabamos de apresentar. No entanto, a presença do SoV é fortemente moldada por fatores como publicidade paga, visibilidade online e off-line, fama ou notoriedade direta, além de experiências recentes com jogos.
Verticais de Jogos Mais Envolventes
Como próxima etapa de nossa avaliação das participações genéricas no mercado, precisamos analisar as verticais que exercem a maior atração entre os jogadores brasileiros de dinheiro real.
A maior mudança em relação ao nosso relatório anterior é observada no novo líder entre as verticais de jogos de azar – as apostas esportivas são escolhidas por mais de dois terços (66,9%), substituindo a loteria (58,2%) no topo.
O fato de o setor de jogos de azar agora ser legal possivelmente faz com que mais adultos entrevistados admitam participar dele. Ainda assim, é notável que uma forma tradicional de jogos com dinheiro real, como as loterias públicas, esteja sendo ultrapassada por produtos de jogos de azar mais dinâmicos e modernos.
Com isso em mente, não é surpreendente ver que mais da metade de todos os jogadores adultos se identificam como fãs de cassino (51,1%), enquanto 35% apontam explicitamente os caça-níqueis online como seu jogo preferido. Ambas as opções receberam cerca de 10% a mais de respostas em comparação com a pesquisa anterior.
Raspadinhas (35%), jogos de cartas (30%) e vários jogos casuais pagos (26%) mantêm as suas participações praticamente constantes, assim como outro passatempo tradicional brasileiro – o jogo do bicho – votado por 21%.
Explorando as Tendências de Busca sobre Cassinos Online e a Popularidade de Jogos Genéricos
Apesar de o futebol ser o rei indiscutível de todas as modalidades atléticas quando se trata de apostas, o cenário esportivo é um universo complexo por si só. Ao agregar o desempenho das apostas esportivas das marcas de iGaming, o seu Share of Voice será refletido em indicadores como projeções gerais de tráfego e menções à marca, apresentados mais abaixo.
No que diz respeito à outra macro vertical do setor de jogos com dinheiro real – os cassinos online -, procuramos identificar e acompanhar os volumes médios de buscas mensais por três meses das principais palavras-chave típicas dessa vertical. Elas representam a demanda por produtos de jogos de cassino.
Como visto anteriormente, os fãs brasileiros de cassino se dividem entre caça-níqueis e crash games como opções de jogo rápido, por um lado, e jogos de cassino ao vivo, como roleta e blackjack, por outro. E esperamos que esses jogos recebam o maior número de menções e demandas de buscas.
No entanto, a visibilidade online de um operador está intimamente ligada ao seu desempenho de SEO. Alcançar as melhores classificações nos mecanismos de busca para palavras-chave populares relacionadas a cassinos é um feito desafiador, que exige esforços dedicados de SEO on-page e off-page. As operadoras estabelecidas com um rico histórico de conteúdo otimizado teriam uma classificação mais alta na SERP em comparação aos concorrentes mais novos ou com esforços mínimos de otimização para as palavras-chave do nosso enfoque.
Em resumo, esperamos que os sites mais antigos (ou seja, operadores estabelecidos) com um alto volume de conteúdo otimizado apareçam com mais frequência no topo dos resultados de busca, com os maiores volumes, em relação aos concorrentes mais novos e os sites com pouca ou nenhuma otimização para as palavras-chave enfocadas.
Abaixo, você pode ver as estimativas fornecidas pelo Mangools.com, a partir da primeira semana de julho, para a demanda média mensal de palavras-chave no Brasil para os seguintes termos de cassino online no segundo trimestre de 2024:
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| cassino | 135.000 |
| cassino online | 49.500 |
| jogos de cassino | 12.100 |
| jogos cassino | 12.100 |
| jogar cassino | 12.100 |
| jogar cassino online | 3.600 |
| cassino online brasil | 1.000 |
| cassino online dinheiro real | 590 |
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| roleta | 334.000 |
| roleta online | 100.000 |
| jogo da roleta | 6.600 |
| roleta cassino | 4.400 |
| roleta brasileira | 3.600 |
| jogo roleta | 2.900 |
| roleta de cassino | 1.300 |
| roleta ao vivo | 1.000 |
| Palavra-chave | Média. Volume de pesquisa |
| slot pg soft | 97.700 |
| slots | 90.500 |
| caça níqueis | 22.000 |
| jogos de caça-níqueis | 6.600 |
| cassino caça-níqueis | 6.000 |
| cassino de caça-níqueis | 6.000 |
| jogo de caça-níqueis | 4.400 |
| jogos caça níqueis | 4.000 |
Observamos volumes estáveis para a maioria das palavras-chave que monitoramos, com algum certo crescimento notável para termos como “cassino” e “jogar cassino”, “roleta” e “roleta online”, bem como “caça-níqueis”.
Os dados também sugerem que palavras-chave genéricas e de cauda curta, como “cassino”, “roleta” e “slots”, juntamente com algumas variações, geram os maiores volumes de busca. Isso ressalta a importância da concentração em consultas básicas – tanto quanto em palavras-chave de marca, se não mais – para se obter e manter uma visibilidade online consistente.
Por outro lado, as pesquisas de jogos específicos são mais predominantes do que os termos de jogos indefinidos, conforme evidenciado pelo volume de buscas relativamente baixo de “jogos de cassino” em comparação às variações de “roleta” e “caça-níqueis”.
A única exceção à intenção de busca descrita é o volume de consultas para jogos da PG Soft. A série de caça-níqueis Fortune simplesmente explodiu no Brasil em meados de 2023, com efeitos em cascata no setor de jogos até hoje, apesar de induzir uma legislação específica de proteção ao consumidor quanto aos padrões de publicidade. Mesmo assim, as consultas “slot pg soft” representam quase a metade do volume em comparação ao trimestre anterior.
Esses números mostram que os jogos de caça-níqueis extremamente populares requerem um posicionamento específico no marketing digital. As consultas relacionadas à caça-níqueis são muito mais fragmentadas, refletindo a popularidade de títulos de jogos individuais (e até mesmo de estúdios de jogos) que se combinam para superar as consultas genéricas sobre caça-níqueis.
Share of Voice Geral com Base em Consultas Genéricas Relacionadas a Cassinos
A nossa análise das classificações de SoV para várias operadoras de iGaming no Brasil leva em consideração a lista acima de consultas genéricas. Essas consultas abrangem categorias essenciais de jogos, como caça-níqueis, roleta e blackjack, além de termos gerais de cassino, totalizando 40 palavras-chave genéricas rastreadas em ciclos de três meses.
| Marca | SoV geral % | Pontos | Cassino SoV % | Pontos | Roleta SoV % | Pontos | Caça-níqueis SoV % | Pontos |
| Betano | 1,49 | 3 | 4,56 | 4 | 0,80 | 3 | 0,52 | 1 |
| bet365 | 0,10 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0,71 | 1 |
| Sportingbet | 1,53 | 3 | 3,09 | 3 | 0,03 | 0 | 0,15 | 0 |
| Betnacional | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betfair | 10,64 | 20 | 21,21 | 20 | 4,57 | 19 | 6,72 | 8 |
| Pixbet | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Novibet | 1,68 | 3 | 3,84 | 4 | 0,98 | 4 | 2,33 | 3 |
| KTO | 8,06 | 15 | 11,57 | 11 | 3,02 | 12 | 16,9 | 20 |
| Parimatch | 4,41 | 8 | 2,43 | 2 | 0,17 | 1 | 14,5 | 17 |
| Aposta Galera | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betsul | 0,47 | 1 | 0,99 | 1 | 0,75 | 3 | n/a | 0 |
| Betway | 6,65 | 13 | 12,49 | 12 | 3,15 | 13 | 4,21 | 5 |
| Esportes da Sorte | 0,21 | 0 | 0,43 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Leovegas | 0,62 | 1 | 0,95 | 1 | 0,44 | 2 | 0,52 | 1 |
| Pokerstars | 6,16 | 12 | 2,26 | 2 | 4,91 | 20 | 7,23 | 9 |
| Sr. Jack | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Betsson | 1,25 | 2 | 4,05 | 4 | 0,28 | 1 | n/a | 0 |
| Stake.com | 0,05 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| Estrelabete | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
| F12.bet | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
Em 1º de julho de 2024, temos as seguintes ações (e gráficos), quando consideramos todos os indicadores em um único relatório:
A representação gráfica acima, extraída do site Wincher.com, inclui todas as 20 operadoras que monitoramos, com participações compostas de SoV para todas as palavras-chave monitoradas. (Observação: as capturas de tela abaixo – para cassino, roleta e caça-níqueis – excluem as marcas que mostram 0% de SoV para esse nicho).
Na primeira semana de julho, a KTO (10,02%) está no topo de outras operadoras de jogos de azar online no Brasil, com base em todos os termos de busca incluídos. Ela teve um aumento consistente ao longo de 2024, ficando em primeiro lugar em junho pela primeira vez. A Betfair ainda disputa de perto a primeira posição (9,7%), mantendo e melhorando o seu SoV geral no trimestre em estudo. Os dois primeiros colocados encontram-se a uma distância considerável de todos os outros concorrentes.
A Parimatch (5,03%) também continua melhorando e está na terceira posição. A Betway (3,74%) continua caindo gradativamente, mas ainda assim consegue entrar no top 5, junto com a Pokerstars (2,31%).
Vale a pena ressaltar o fato de que muitas das marcas com baixo desempenho em ambientes online compensam as participações de mercado com promoções e cobertura em estabelecimentos físicos. Outras registram métricas abaixo do esperado devido a um SEO baseado em JavaScript e à renderização de conteúdo, sendo a bet365 um exemplo proeminente.
Share of Voice em Consultas Específicas sobre Cassinos
Para buscas relacionadas a cassinos, outra consulta ampla, podemos ver que a Betfair (23,12%) ainda está bem à frente dos concorrentes. A Novibet registou o maior crescimento – em termos de participação absoluta e posição relativa – aumentando constantemente nos últimos três meses para ocupar a segunda posição com 11,07%. A KTO mantém um desempenho estável (10,78%), logo atrás da Novibet e, muitas vezes, até brigando pela primeira posição em junho com a Betfair.
A Parimatch é outra marca que registrou um crescimento sólido no SoV específico de cassinos (8,22%), enquanto outra gigante global, a Betway, fecha os cinco primeiros (5,77%).
Entre os “perdedores” do trimestre, precisamos mencionar a Betano e a Betsson, que caíram para menos de 4% e 3% do SoV, respectivamente.
Share of Voice em Consultas de Roleta
Observando as buscas relacionadas à roleta, vemos as participações dos concorrentes do SoV mais próximas umas das outras. Obter impacto e se destacar em termos de visibilidade online para pesquisas sobre roleta parece cada vez mais difícil para a maioria das marcas, já que quase todas as operadoras diminuem as respectivas participações em termos absolutos.
A Betfair retoma o primeiro lugar, mas cai de 4,57% para os atuais 2,49%. A KTO vem em seguida, caindo para 1,57% (de 3% anteriores), mas subindo uma posição. A Pokerstars, líder no último relatório, é a que mais perde em termos absolutos de Roleta-SoV (1,13%, de quase 5% nas estimativas anteriores), mas persiste entre os 3 primeiros.
Todas as outras marcas concorrentes registram menos de 1% de presença no SoV de roleta online, e todas estão bem próximas umas das outras.
Além de ser um clássico dos cassinos, a roleta online continua sendo um dos produtos de jogos mais procurados em nível global, principalmente em sua versão de cassino ao vivo. Os altos níveis de demanda online fazem com que seja uma vertical difícil para competição, e é por isso que não nos surpreende ver quase todas as operadoras de jogos de azar online tão próximas umas das outras.
Share of Voice nas Consultas de Caça-níqueis
Quando se trata de buscas relacionadas a slots, temos um líder indiscutível no final do segundo trimestre. A KTO registra um notável 24,42% no SoV de caça-níqueis e está bem à frente de seu concorrente mais próximo, a Parimatch (9,59%). Em nosso relatório anterior, a KTO também ficou em primeiro lugar, mas a Parimatch estava muito mais próxima.
A Betfair retoma a terceira posição (5,12%), em parte porque a Pokerstars registra a maior queda entre os líderes (1,37%, ante 7,23% em nosso relatório anterior) e aparece em sétimo lugar. A Betway também caiu um pouco, para 2,95%, mas subiu uma posição para o quarto lugar, enquanto a Novibet confirmou o seu bom desempenho trimestral, ficando fora do top 5 (também subiu uma posição).
O nicho dos caça-níqueis online é possivelmente um dos segmentos mais dinâmicos dos jogos com dinheiro real. Dezenas de milhares de jogos já estão no mercado e centenas são lançados a cada semana. A capacidade de manter altos níveis de visibilidade online e reconhecimento do mercado exige esforços coordenados de SEO, fornecimento de produtos e qualidade superior em termos de suporte ao jogador.
É importante ter em mente que as buscas relacionadas a caça-níqueis no Brasil incluem as palavras-chave “slots” e “caça-níqueis“. Essa é a única categoria de palavra-chave que usa tanto a terminologia inglesa quanto a brasileira para o jogo, portanto, os operadores com esforços de SEO em ambas terão uma clara vantagem aqui.
Além disso, o SEO eficaz depende do direcionamento preciso de títulos e provedores específicos, conforme observado acima. As operadoras também enfrentam desafios diários com tendências de mídia social e nomenclaturas usuais (apelidos para jogos e personagens).
Avaliação do Conhecimento da Marca Por Meio de Volumes Mensais de Buscas
Em nossa pesquisa para avaliar o reconhecimento da marca entre as operadoras de iGaming no Brasil, analisamos as consultas online específicas de cada marca para algumas das principais plataformas de jogos. A classificação abaixo engloba algumas das marcas mais reconhecidas localmente, fornecendo uma visão geral de sua presença no mercado.
É importante considerar que os números totais não significam usuários únicos; eles incluem buscas recorrentes dos mesmos usuários que encontraram a página por meio do Google Brasil (conforme estimado pelo Mangools).
Aqui, nós indicamos apenas o volume de buscas de marca exatas, excluindo erros de ortografia ou combinações de palavras-chave potencialmente relacionadas.
| Marca | Pesquisas mensais | Pontos |
| Betano | 45.500.000 | 20 |
| bet365 | 30.400.000 | 13 |
| Sportingbet | 9.140.000 | 4 |
| Betnacional | 11.100.000 | 5 |
| Betfair | 3.040.000 | 1 |
| Pixbet | 3.350.000 | 1 |
| Novibet | 2.740.000 | 1 |
| KTO | 2.490.000 | 1 |
| Parimatch | 823.000 | 0 |
| Aposta Galera | 673.000 | 0 |
| Betsul | 223.000 | 0 |
| Betway | 201.000 | 0 |
| Esportes da Sorte | 1.220.000 | 1 |
| Leovegas | 67.200 | 0 |
| Pokerstars | 74.000 | 0 |
| Sr. Jack | 1.000.000 | 0 |
| Betsson | 74.000 | 0 |
| Estaca | 450.000 | 0 |
| Estrelabete | 246.000 | 0 |
| F12 | 409.000 | 0 |
A Betano surge mais uma vez como a marca mais pesquisada no Brasil, com mais de 45 milhões de buscas mensais. Ele ainda aumenta a diferença em relação à bet365, que, no entanto, recebe mais de 30 milhões de buscas específicas de marca por mês no Brasil.
O que podemos classificar como operadoras de nível intermediário – Sportingbet (9,1 milhões), Betnacional (11,1 milhões), Betfair (3 milhões), Pixbet (3,4 milhões), Novibet (2,7 milhões) e KTO (2,5 milhões) – em sua maioria mantêm ou melhoram a atratividade da busca por marca.
Em termos de buscas diretas por marca, os maiores ganhadores do segundo trimestre de 2024 são Betano (+22% de crescimento), Sportingbet (+22%), Betnacional (+21%), Novibet (+35%) e Stake (+50%).
Os maiores perdedores do período parecem ser a Pixbet (-51%) e a Galera (-18%).
Estimativas de Tráfego Mensal dos Cassinos
Uma parte importante do nosso estudo é o monitoramento do tráfego orgânico mensal estimado que esses concorrentes recebem do Brasil (somente). Utilizamos ferramentas analíticas de SEO comprovadas e confiáveis fornecidas pela Ahrefs e Semrush.
| Marca | Tráfego orgânico mensal (via Ahrefs) | Tráfego orgânico mensal (via Semrush) | Tráfego médio (est.) | Pontos |
| Betano | 6.900.000 | 11.900.000 | 9.400.000 | 8 |
| bet365 | 29.700.000 | 16.200.000 | 22.950.000 | 20 |
| Sportingbet | 4.600.000 | 3.900.000 | 4.250.000 | 4 |
| Betnacional | 5.100.000 | 6.700.000 | 5.900.000 | 5 |
| Betfair | 2.900.000 | 2.600.000 | 2.750.000 | 2 |
| Pixbet | 2.200.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 3 |
| Novibet | 965.000 | 773.100 | 869.050 | 1 |
| KTO | 2.900.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2 |
| Parimatch | 411.300 | 360.000 | 385.650 | 0 |
| Aposta Galera | 257.700 | 2.700.000 | 1.478.850 | 1 |
| Betsul | 314.300 | 120.000 | 217.150 | 0 |
| Betway | 553.500 | 590.500 | 572.000 | 0 |
| Esportes da Sorte | 1.500.000 | 19.800.000 | 10.650.000 | 9 |
| Leovegas | 130.400 | 84.800 | 107.600 | 0 |
| Pokerstars | 181.800 | 326.900 | 254.350 | 0 |
| Sr. Jack | 620.000 | 1.150.000 | 885.000 | 1 |
| Betsson | 180.300 | 158.600 | 169.450 | 0 |
| Stake.com | 53.300 | 304.100 | 178.700 | 0 |
| Estrelabete | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 2 |
| F12.bet | 521.300 | 1.770.000 | 1.145.650 | 1 |
Como as estimativas de tráfego orgânico diferem muito em alguns casos, consideramos o valor médio ao classificar o tráfego do site e, consequentemente, atribuir os pontos ponderados para esse indicador.
A bet365 assumiu a primeira posição da Betano. De fato, ela é um dos maiores ganhadores do período do relatório, pois ambas as ferramentas de SEO estimam que o seu tráfego é mais do que o dobro do tráfego dos concorrentes mais próximos nessa métrica – Esportes da Sorte e Betano. O Esportesdasorte.com é, de fato, a outra grande marca em crescimento em termos de estimativas de tráfego orgânico, chegando com força à segunda posição, depois de permanecer em um (distante) quarto lugar.
Betnacional e Sportingbet estavam – e continuam – entre as cinco principais marcas de jogos de azar no Brasil por tráfego orgânico.
Implicações do Efeito Bandwagon
O efeito bandwagon é um fenômeno em que os indivíduos tendem a se alinhar com as escolhas populares. Isso é especialmente comum na ausência de conhecimento profundo e desempenha um papel importante no reconhecimento da marca.
No setor de iGaming, esse comportamento sugere que as operadoras mais reconhecidas, ou aquelas percebidas como líderes, têm maior probabilidade de serem escolhidas pelos consumidores. Porém, é interessante observar que, embora algumas operadoras talvez sejam mais reconhecidas na realidade, elas podem nem sempre ser as principais escolhas ou, pelo menos, não por uma margem tão ampla.
Por Que os Jogadores Mudam de Cassino? Frequência e Motivações Para a Escolha de um Novo Cassino Online ou Casa de Apostas Esportivas
Esta pesquisa também revela a consistência e a fidelidade do envolvimento dos jogadores com as principais operadoras de iGaming. A maior parte dos entrevistados (45,1%) apenas ocasionalmente alterna entre diferentes operadoras de iGaming. É interessante notar que essa é a opção que mais cresceu – mais de 10% -, sugerindo uma tendência inicial de desenvolvimento de alguma fidelidade à marca. Combinado com aqueles que raramente ou nunca trocam de operadora (17,3%), temos quase dois terços dos jogadores com um padrão de jogo bastante rotineiro.
Por outro lado, um quarto de todos os jogadores troca de operadora em intervalos regulares – 10% o fazem mensalmente e 15%, semanalmente. Isso destaca um grupo que busca ativamente por novas experiências de jogo e promoções.
Canais de Descoberta para Novas Plataformas de Jogos
Quando se trata de descobrir novos sites ou aplicativos de iGaming, as plataformas de mídia social se tornaram o principal método para 30% dos entrevistados. Isso indica que os jogos com dinheiro real se tornaram uma parte mais natural da vida cotidiana e do entretenimento de seus fãs. Esse também é o canal de descoberta que registra o crescimento mais significativo.
Combinado com os 28,3% atribuídos a anúncios online, isso ressalta a eficácia das estratégias de marketing digital no setor. Por outro lado, o fato de a propaganda direta online ser citada em 14% menos casos mostra que os jogadores possivelmente encontram os próprios canais de informação e descoberta, mais uma vez um sinal de que o mercado amadurece lentamente.
O impacto relativamente alto das recomendações pessoais (26,6%) é sempre esperado e, de fato, está crescendo em mais de 5%. A percepção da comunidade de jogos é complementada pelos 7,9% atribuídos aos fóruns online.
A propensão à troca ocasional de operadoras sugere um mercado movido pela curiosidade e pela busca de melhores ofertas ou experiências.
Motivos da Mudança – Fatores não Relacionados a Jogos e Melhorias Desejadas
Como observamos, há vários fatores que influenciam a escolha de uma plataforma de iGaming, muitos dos quais não estão diretamente relacionados à experiência de jogo.
A reputação e a percepção de confiabilidade são os fatores mais influentes não relacionados a jogos, segundo mais de três quartos (76,1%) dos entrevistados. Em outras palavras, a confiança e a credibilidade no setor de iGaming são muito importantes para a maioria dos usuários. Esse também é o fator que mais cresce ao longo do trimestre.
As recomendações de amigos (43,9%) mantêm a sua importância e são sempre decisivas, assim como as avaliações online (35,8%) e as promoções (32,9%).
O fato de que tanto a disponibilidade de aplicativos móveis (e, portanto, a compatibilidade) quanto o design e a experiência do usuário do site estão crescendo – em 9% e 4%, respectivamente – mostra que os jogadores se tornaram mais exigentes em termos de experiência geral. Esses fatores se tornaram cruciais para um em cada quatro usuários.
Mesmo que alguns recursos importantes não sejam decisivos para os jogadores, muitos estão ansiosos para ver melhorias em determinadas áreas.
Pagamentos mais rápidos (47%) foram e continuam sendo a melhoria mais desejada. Um melhor suporte ao cliente (42,2%) está de novo em segundo lugar em importância e mantém em grande parte os votos do último relatório. Naturalmente, uma experiência de jogo tranquila e sem problemas está na vanguarda das expectativas dos jogadores.
Exigências de depósito mínimo mais baixas (41,2%) e ferramentas de jogo mais responsáveis (39,5%) estão crescendo ligeiramente e se tornando mais proeminentes. Isso aponta para a necessidade de melhor acessibilidade de forma segura e responsável – todas as características de um mercado em amadurecimento, mais uma vez. A acessibilidade também é um fator para um quinto de todos os jogadores, aqueles que escolheram “registro e verificação simplificados” (20,2%).
A variedade de jogos é a área de aprimoramento que registra o maior crescimento, de 5%, e é enfatizada por 38,9% dos entrevistados.
Seguidores de Marcas de Jogos nas Principais Redes de Mídia Social no Brasil
Por último, mas não menos importante, a nossa análise precisa levar em conta a importância dos seguidores da mídia social no Brasil. A tabela abaixo mostra a adesão dos usuários a esses canais. Mais uma vez, consideramos apenas as contas brasileiras dedicadas às marcas de iGaming no estudo.
| Marca | Seguidores no Instagram | Seguidores no X | Seguidores no Facebook | Total | Pontos |
| Betano | 428.000 | 64.000 | 71.600 | 563.600 | 5 |
| bet365 | 83.000 | n/a | 5.600 | 88.600 | 1 |
| Sportingbet | 362.000 | 13.400 | 267.000 | 642.400 | 5 |
| Betnacional | 154.500 | 8.600 | 7.600 | 170.700 | 1 |
| Betfair | 207.600 | 143.200 | n/a | 350.800 | 3 |
| Pixbet | 860.000 | 28.900 | 9.500 | 898.400 | 8 |
| Novibet | 26.400 | 2.200 | 300 | 28.900 | 0 |
| KTO | 186.200 | 35.400 | n/a | 221.600 | 2 |
| Parimatch | 46.000 | 16.700 | n/a | 62.700 | 1 |
| Aposta Galera | 108.600 | 4.300 | 2.000 | 114.900 | 1 |
| Betsul | 51.000 | 4.100 | n/a | 55.100 | 0 |
| Betway | 16.000 | 37.600 | 37.700 | 91.300 | 1 |
| Esportes da Sorte | 2.300.000 | 28.900 | 10.300 | 2.339.200 | 20 |
| Leovegas | 5.700 | 2.700 | n/a | 8.400 | 0 |
| Pokerstars | 27.000 | 54.800 | n/a | 81.800 | 1 |
| Sr. Jack | 89.300 | 7.000 | 2.700 | 99.000 | 1 |
| Betsson | 20.500 | 4.100 | 42.000 | 66.600 | 1 |
| Stake.com | 38.000 | 1.100 | n/a | 39.100 | 0 |
| Estrelabete | 1.900 | 23.200 | 1.700 | 26.800 | 0 |
| F12.bet | 687.400 | 6.500 | 2.500 | 696.400 | 6 |
Sem surpresa, o Instagram é a plataforma de mídia social mais popular onde as operadoras de iGaming criam e mantêm uma conta. O Twitter, apesar de não ser a maior rede de mídia social, ainda é bastante amigável para dispositivos móveis, o que explica porque os perfis de iGaming lá superam os do Facebook.
O Facebook ainda é grande no Brasil, mas não tanto para jogos, especialmente se pensarmos em jogos na palma da mão para celular e entretenimento moderno com dinheiro real. Apesar disso, consideramos os seguidores em uma contagem cumulativa, embora muitos deles possam estar sobrepostos e registrados em mais de uma plataforma de mídia social.
O Esportes da Sorte comprova o seu poderoso alcance nas mídias sociais, dominando o total de seguidores e ampliando a liderança sobre os concorrentes. Pixbet e F12 permanecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, registrando um crescimento mais modesto. O top 5 é mais uma vez completado por Sportingbet e Betano, pois vemos essas duas marcas inverterem posições, mesmo que com uma pequena diferença no total de seguidores.
Avaliação Final das Classificações de Share Of Voice Das Operadoras de iGaming no Brasil
A maioria das métricas das operadoras complementa as respostas da pesquisa que analisamos anteriormente; aponta na mesma direção; ou atua como uma dimensão extra ao pintar o quadro completo da visibilidade online das 20 principais marcas de jogos de azar no Brasil. Isso nos permite combinar essas fontes e classificar as operadoras de jogos online mais populares do país:
| Marca | Pontuação Final | Google Trends | Escolhas da pesquisa | Geral SoV | Cassino SoV | Roleta SoV | Caça-níqueis SoV | Conhecimento da marca | Tráfego mensal | Seguidores nas redes sociais |
| Betano | 84 | 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5 |
| bet365 | 66 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 |
| Sportingbet | 37 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Betnacional | 26 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Betfair | 86 | 2 | 11 | 20 | 20 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Pixbet | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Novibet | 27 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| KTO | 74 | 1 | 10 | 15 | 11 | 12 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| Parimatch | 37 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Aposta Galera | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Betsul | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betway | 48 | 0 | 4 | 13 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Esportes da Sorte | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 |
| LeoVegas | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pokerstars | 48 | 0 | 4 | 12 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Sr. Jack | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Betsson | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stake.com | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrelabete | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F12.bet | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
A tabela acima contém as classificações combinadas das operadoras de iGaming no Brasil, mostrando as categorias separadas lado a lado. Com base na metodologia acima, podemos ver como essas marcas se classificam umas em relação às outras.
No entanto, da forma como o nosso sistema de pontos as classifica, não percebemos uma estimativa das participações de mercado e do Share of Voice online dessas marcas de jogos de azar em sua expressão mais pragmática – porcentagens.
Com as devidas provisões condicionais, podemos fornecer uma solução com base no tráfego médio mensal estimado (veja acima). Esse último totaliza cerca de 69,9 milhões de visitas orgânicas para todas as marcas do estudo. Pesquisas anteriores da ENV Media mostraram que, dos cerca de 100 milhões de jogadores adultos que jogam com dinheiro real no Brasil, a maioria joga “ocasionalmente durante o ano” ou aproximadamente “uma vez por mês“.
Esses níveis de frequência de jogos com dinheiro real correspondem a 61%, levando o valor médio razoavelmente próximo a “uma vez por mês”. Isso faria com que a atividade de jogo resultante correspondesse de perto ao conceito de visitantes mensais únicos.
Portanto, é razoável aceitar que as 20 principais operadoras acima – o tráfego online, a visibilidade e os pontos ponderados correspondentes, conforme atribuídos em nosso estudo – cobrem uma participação total combinada comparável do mercado, 69,9%.
A nossa abordagem sistemática nos leva a concluir que o Share of Voice das 20 principais operadoras de iGaming no Brasil está razoavelmente bem representado (em porcentagens de participação de mercado) na tabela abaixo:
| Betfair | 9,52% |
| Betano | 9,41% |
| KTO | 9,06% |
| bet365 | 7,55% |
| Parimatch | 4,53% |
| Sportingbet | 4,18% |
| Esportes da Sorte | 3,95% |
| Novibet | 3,37% |
| Betnacional | 3,02% |
| Betway | 2,90% |
| Pixbet | 2,79% |
| Pokerstars | 2,79% |
| Galera bet | 1,16% |
| LeoVegas | 1,16% |
| Betsson | 1,16% |
| F12.bet | 1,05% |
| Betsul | 0,81% |
| Mr Jack | 0,58% |
| Estrelabet | 0,58% |
| Stake.com | 0,35% |
N.B. Essa metodologia exclui naturalmente os usuários que jogam em várias plataformas, criando sobreposições de participação de mercado.
Por fim, operadoras de destaque como Betfair, Betano e KTO confirmam o desempenho dominante em termos de Share of Voice (SoV) e presença geral no mercado digital. Com base em nosso sistema de pontos ponderados, podemos avaliar objetivamente as 20 principais operadoras de jogos online no Brasil em termos de sua tração online – especialmente em relação às concorrentes – e destacar efetivamente os seus pontos fortes e fracos.
Há algumas mudanças significativas que precisamos analisar ao comparar os resultados com nosso último relatório. A primeira delas é que a Betfair conquistou o primeiro lugar em participação de mercado estimada no Brasil. A diferença é apenas marginal em relação à concorrente mais próxima, a Betano, mas um desempenho SERP mais poderoso a coloca na liderança.
De forma bastante significativa, o restante do top 7 permanece o mesmo – KTO, bet365, Betway, Pokerstars e Parimatch.
A Pixbet, por outro lado, saiu do top 10, ficando abaixo da Novibet e da Betnacional, na 12ª posição.
A outra diferença relevante em relação ao relatório anterior é que as participações das operadoras (em números absolutos) diminuíram para praticamente todas as marcas entre as 10 primeiras. Isso indica um cenário muito mais competitivo, no qual é mais difícil obter um alcance único e sem sobreposição de consumidores.
Assim, vemos que a popularidade das principais verticais de iGaming, como apostas esportivas e jogos de cassino (especialmente caça-níqueis online e roleta ao vivo), define o cenário de jogos digitais do Brasil.
Em última análise, as descobertas acima ilustram o profundo impacto das estratégias direcionadas de SEO. As operadoras com conteúdo otimizado e práticas superiores de marketing digital têm uma classificação mais alta nos resultados dos mecanismos de busca e desfrutam de maior visibilidade e tráfego orgânico. As operações de SEO bem ajustadas são indispensáveis para obter uma vantagem competitiva no setor de iGaming, pois se traduzem diretamente em maior penetração no mercado e envolvimento dos jogadores.
